近日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的《2024能源技術(shù)展望》報(bào)告指出，全球清潔能源技術(shù)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2015年以來(lái)，電動(dòng)汽車、電池、太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、熱泵和電解槽六大清潔能源技術(shù)的全球市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近四倍，2023年達(dá)7000億美元，預(yù)計(jì)到2035年將翻倍至2萬(wàn)億美元。

同時(shí)，全球清潔能源技術(shù)的制造能力正在迅速擴(kuò)大。僅在2021年到2023年，太陽(yáng)能光伏組件的產(chǎn)能就從450GW增加到1.2TW，風(fēng)能從125GW增加到180GW，電動(dòng)汽車從1050萬(wàn)輛到2220萬(wàn)輛，電池從1.1TWh增加到2.5TWh，電解槽的產(chǎn)能增加了兩倍，達(dá)到25GW。官宣規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)能可能導(dǎo)致2030年太陽(yáng)能產(chǎn)能為1.6TW，風(fēng)能為260GW，電池為9.3TWh，電解槽為165GW。

數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)六種關(guān)鍵清潔技術(shù)在全球制造業(yè)中的份額約為70%。盡管其他國(guó)家正在實(shí)施工業(yè)戰(zhàn)略，但根據(jù)目前的政策預(yù)期，2035年中國(guó)清潔技術(shù)出口的價(jià)值仍將超過(guò)3400億美元。

電池網(wǎng)從報(bào)告中摘取了對(duì)中國(guó)以及歐盟地區(qū)在電動(dòng)汽車和電池領(lǐng)域的相關(guān)分析。

2035年中國(guó)電動(dòng)汽車出口預(yù)達(dá)900萬(wàn)輛 電池出口份額穩(wěn)步下降

近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推動(dòng)，中國(guó)的電動(dòng)汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展。2024年上半年，全球銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是在中國(guó)。然而，汽車制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，導(dǎo)致了價(jià)格大幅下降，利潤(rùn)率下降；2023年，中國(guó)銷售的電動(dòng)汽車中超過(guò)60%比燃油車便宜。

報(bào)告分析，這種競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致中國(guó)汽車行業(yè)出現(xiàn)一定程度的整合，150多家汽車制造商中的一些可能會(huì)倒閉或被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手收購(gòu)。預(yù)計(jì)中國(guó)汽車業(yè)在不久的將來(lái)仍將主要關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但目前正尋求擴(kuò)大出口銷售，以提高新建工廠的利用率，并提高現(xiàn)金流。

受益于高度整合的電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，中國(guó)汽車制造商還投資于其他國(guó)家的電動(dòng)汽車制造。以泰國(guó)為例，到2023年，電動(dòng)汽車的銷量達(dá)到了10%，其中85%是由中國(guó)制造商生產(chǎn)的。

報(bào)告指出，中國(guó)低價(jià)電動(dòng)汽車的出口已經(jīng)加劇了與其他國(guó)家的緊張關(guān)系，尤其是美國(guó)和歐盟，這些國(guó)家最近對(duì)中國(guó)的電動(dòng)汽車征收了新的進(jìn)口關(guān)稅。中國(guó)電動(dòng)汽車制造商可能在包括歐洲在內(nèi)的海外市場(chǎng)與電動(dòng)汽車和燃油車制造商競(jìng)爭(zhēng)，這可能使電動(dòng)汽車更便宜。

受世界其他地區(qū)需求增長(zhǎng)和中國(guó)汽車制造商強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的推動(dòng)，電動(dòng)汽車的絕對(duì)出口量和占中國(guó)總產(chǎn)量的份額增長(zhǎng)最快，到2030年將達(dá)到490萬(wàn)輛（占總產(chǎn)量的20%以上），到2035年將達(dá)到900萬(wàn)輛（超過(guò)25%）。其中約一半出口到歐盟，其余大部分出口到英國(guó)和亞太地區(qū)。

區(qū)別于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由于世界各地對(duì)新電池生產(chǎn)的投資和中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車出口的增長(zhǎng)，中國(guó)電池在2023年至2030年期間出口了三倍多，APS增長(zhǎng)了四倍。鑒于中國(guó)電池需求的增長(zhǎng)速度快于此，中國(guó)電池出口份額將從2023年的約20%穩(wěn)步下降至2035年STEPS的約15%和APS的18%。APS的出口份額高于STEPS，因?yàn)闆]有強(qiáng)大電池產(chǎn)業(yè)的地區(qū)需求更高。

在2030年之前，國(guó)內(nèi)需求和出口不太可能足以吸收中國(guó)電池制造產(chǎn)能的所有計(jì)劃增長(zhǎng)，包括所有初步項(xiàng)目。如果按照平均水平計(jì)算，到2030年，目前運(yùn)營(yíng)的工廠已經(jīng)可以滿足90%的國(guó)內(nèi)電池需求，利用率從今天的30%多一點(diǎn)增加到85%?？紤]到已宣布的產(chǎn)能擴(kuò)張，2030年的總產(chǎn)能將能夠滿足亞太地區(qū)的全球電池需求，但在這種情況下，40%的需求由其他國(guó)家提供，這要?dú)w功于他們的在工業(yè)和貿(mào)易政策的支持下，對(duì)制造能力進(jìn)行投資。如果氣候目標(biāo)進(jìn)一步提高，并且亞太地區(qū)的全球需求水平（4.4TWh）增長(zhǎng)到2050年凈零排放情景（NZE情景），達(dá)到近6TWh，這將相當(dāng)于利用中國(guó)現(xiàn)有和已宣布產(chǎn)能的25%。

歐盟電池新增產(chǎn)能已超500GWh 電池項(xiàng)目發(fā)展明顯放緩

報(bào)告指出，作為歐盟經(jīng)濟(jì)基石，2023年，其汽車行業(yè)生產(chǎn)了1210萬(wàn)輛，其中240萬(wàn)輛是電動(dòng)汽車。2023年，歐盟汽車進(jìn)口總量為330萬(wàn)輛，其中超過(guò)20%是電動(dòng)汽車。按份額排列，主要進(jìn)口來(lái)源是中國(guó)（占進(jìn)口總額的五分之一）、土耳其、日本、韓國(guó)和摩洛哥。

需要注意的是，自2017年以來(lái)，發(fā)展歐盟國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)以減少對(duì)進(jìn)口的依賴一直是歐盟委員會(huì)和一些國(guó)家政府的關(guān)鍵目標(biāo)。報(bào)告顯示，至今，歐洲幾乎還沒有電池產(chǎn)業(yè)，因?yàn)檫@項(xiàng)技術(shù)是由亞洲公司首創(chuàng)的。然而，高漲的投資熱情導(dǎo)致歐盟產(chǎn)量大幅增加，從2019年的2GWh增加到2023年的60GWh以上。截至2024年6月底，新增產(chǎn)能已超過(guò)500GWh，估計(jì)這將涉及2025年-2030年平均85億美元的年度投資。

盡管如此，電池項(xiàng)目發(fā)展放緩的跡象在歐盟已開始出現(xiàn)。例如，歐洲最大的電池制造商N(yùn)orthVolt推遲了擴(kuò)大生產(chǎn)的計(jì)劃，最近宣布裁員；中國(guó)電池制造商SVOLT最近停止了在德國(guó)建造大型工廠的計(jì)劃……這種放緩正在影響電池供應(yīng)鏈的上游部分，由于需求低于預(yù)期，歐洲最大的正極活性材料生產(chǎn)商Umicore預(yù)計(jì)將在2024年勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)收支平衡。

歐盟電池行業(yè)正面臨著來(lái)自中國(guó)和美國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)壓力，這不僅僅是因?yàn)槠漭^高的生產(chǎn)成本。包括CATL和比亞迪在內(nèi)的中國(guó)電池制造巨頭正在快速創(chuàng)新，生產(chǎn)下一代鋰離子電池。

與此同時(shí)，從中國(guó)進(jìn)口廉價(jià)電動(dòng)汽車對(duì)歐盟汽車制造商的影響日益擔(dān)憂，以及所謂的中國(guó)不公平補(bǔ)貼的證據(jù)，歐盟委員會(huì)決定在2023年10月啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，之后宣布，從2024年起，連續(xù)5年對(duì)中國(guó)這些進(jìn)口產(chǎn)品征收新關(guān)稅。這些關(guān)稅將在現(xiàn)有的對(duì)所有從歐盟境外進(jìn)口的汽車征收10%進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上征收。

報(bào)告分析，從歐盟新關(guān)稅影響來(lái)看，這些關(guān)稅可能會(huì)影響到這兩個(gè)市場(chǎng)的汽車行業(yè)。在短期內(nèi)，可能會(huì)推遲或限制中國(guó)整車企業(yè)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的計(jì)劃，在這種情況下，中國(guó)的電動(dòng)汽車出口可能會(huì)轉(zhuǎn)向其他電動(dòng)汽車部署目標(biāo)強(qiáng)勁的非歐盟國(guó)家，如英國(guó)和挪威。這些關(guān)稅還可能導(dǎo)致插電式混合動(dòng)力汽車的進(jìn)口激增，中國(guó)目前是免稅的，因?yàn)橹袊?guó)是世界上最大的此類汽車生產(chǎn)商。從中期來(lái)看，中國(guó)的整車企業(yè)也有可能在歐盟國(guó)家建立更多的制造基地。與此同時(shí)，整車企業(yè)面臨的部分關(guān)稅可能會(huì)轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者，從而提高歐盟電動(dòng)汽車的平均價(jià)格。

在IEA看來(lái)，在任何情況下，歐盟市場(chǎng)目前較高的電動(dòng)汽車平均零售價(jià)格都可能有助于中國(guó)整車企業(yè)繼續(xù)盈利出口，鑒于中國(guó)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這一點(diǎn)尤其具有吸引力。中國(guó)電動(dòng)汽車制造商已經(jīng)明確表示了對(duì)歐洲市場(chǎng)的雄心。例如，比亞迪的目標(biāo)是在2025年獲得5%的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額，在2030年達(dá)到10%，這將相當(dāng)于約70萬(wàn)輛汽車（基于步驟），遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于比亞迪唯一規(guī)劃的歐洲制造工廠20萬(wàn)輛的產(chǎn)能。這表明，比亞迪在歐洲的雄心將在很大程度上依賴于進(jìn)口，無(wú)論是直接來(lái)自中國(guó)，還是從其他計(jì)劃建立生產(chǎn)能力的國(guó)家，如土耳其和泰國(guó)。

在電池方面，由于早期的投資，2035年歐盟近四分之三的電池需求（相當(dāng)于530GWh），來(lái)自國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，其余大部分從中國(guó)進(jìn)口。如果歐盟所有承諾的電池生產(chǎn)能力都按時(shí)投產(chǎn)，最早可能在2030年實(shí)現(xiàn)類似的份額。但需要注意的是，盡管有關(guān)稅和非關(guān)稅措施，歐盟電池生產(chǎn)成本可能仍高于進(jìn)口成本，特別是來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口成本。