ABEC 2024 | 第11屆中國(guó)（廣州）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇現(xiàn)場(chǎng)

電池“達(dá)沃斯”-電池網(wǎng)11月14日訊（林音 常青 廣州南沙 圖文直播）11月13日-16日，全球電池新能源行業(yè)盛會(huì)——ABEC 2024 | 第11屆中國(guó)（廣州）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇在廣州南沙舉行。本屆論壇由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池“達(dá)沃斯”（ABEC）組委會(huì)主辦，電池網(wǎng)、海融網(wǎng)、我愛(ài)電車網(wǎng)、能源財(cái)經(jīng)網(wǎng)、電池百人會(huì)聯(lián)合主辦，來(lái)自全球電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈的“政、產(chǎn)、學(xué)、研、金、服、用”各界500+嘉賓出席盛會(huì)，圍繞“順勢(shì)周期 破局向新——大時(shí)代下電池新能源產(chǎn)業(yè)的中國(guó)力量”這一年度主題，在交流與分享中，掀起頭腦風(fēng)暴，點(diǎn)亮思維，實(shí)現(xiàn)價(jià)值對(duì)話與精準(zhǔn)對(duì)接。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝

14日上午，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝在論壇上分享了2024年電池新能源行業(yè)的6大熱點(diǎn)，并發(fā)布了2024年度中國(guó)電池新能源行業(yè)年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單。電池網(wǎng)摘選了其部分精彩觀點(diǎn)，以饗讀者：

“中國(guó)電池產(chǎn)能過(guò)剩之爭(zhēng)、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力討論、海外市場(chǎng)到底有多大、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈集體出海-機(jī)遇與挑戰(zhàn)、（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化提速與鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、低空領(lǐng)域?qū)﹄姵氐男枨笥卸啻蟆爆F(xiàn)場(chǎng)，吳輝通過(guò)2024年電池新能源行業(yè)的6大熱點(diǎn)，透析了全球電池新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

其中，在說(shuō)到中國(guó)電池產(chǎn)能過(guò)剩之爭(zhēng)時(shí)，吳輝表示：“從長(zhǎng)期市場(chǎng)看，全球電池產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題；但當(dāng)前中國(guó)面臨“結(jié)構(gòu)性”過(guò)剩和“短中期”產(chǎn)能利用率低的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

現(xiàn)場(chǎng)，吳輝給出了一組數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)共52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)EV裝機(jī)，TOP10企業(yè)占比96.8%，其余42家占比僅3.2%，約12.4GWh。其指出，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)總體產(chǎn)能利用率不高，TOP5產(chǎn)能利用率僅兩家企業(yè)達(dá)到70%。

在吳輝看來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池短中期產(chǎn)能利用率偏低，但隨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整和需求恢復(fù)，利用率長(zhǎng)期將回升。2023年和預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)能利用率分別約47%和49%（未考慮產(chǎn)能淘汰下），遠(yuǎn)低于寧德時(shí)代70%水平，約80%企業(yè)利用率不足10%，基本為落后產(chǎn)能。按5TWh規(guī)劃產(chǎn)能計(jì)，2030年中國(guó)電池行業(yè)平均產(chǎn)能利用率將達(dá)67%，接近目前寧德時(shí)代最高水平。

“全球電池長(zhǎng)期產(chǎn)能利用率將趨于合理?！眳禽x進(jìn)一步預(yù)計(jì)，2030年全球電池總產(chǎn)能將達(dá)7.5TWh，為滿足5TWh需求量，屆時(shí)產(chǎn)能利用率將達(dá)5TWh/7.5TWh≈67%，處于相對(duì)合理水平。

面對(duì)全球電池市場(chǎng)，吳輝從市場(chǎng)區(qū)域分析道，當(dāng)前，中國(guó)為全球電池需求最大市場(chǎng)，美國(guó)增速最快，歐洲是中國(guó)企業(yè)出海的重點(diǎn)方向，東南亞市場(chǎng)潛力較大。

其中，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，政策支持和產(chǎn)品更新下，中國(guó)新能源汽車滲透率有望達(dá)到60%；美國(guó)IRA法案加快EV消費(fèi)，年輕移民低價(jià)勞動(dòng)力及低成本能源，新能源汽車滲透率有望達(dá)到30%；歐洲能源政策導(dǎo)致需求增長(zhǎng)，成本控制導(dǎo)致與中國(guó)合作需求提升；東南亞目前電動(dòng)汽車滲透率較低，電動(dòng)車銷量正呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同時(shí)，當(dāng)?shù)卣咧С中履芷囃茝V，對(duì)中國(guó)貿(mào)易和投資政策友好。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，“雙碳”推動(dòng)電力、AI算力等場(chǎng)景應(yīng)用，中國(guó)市場(chǎng)電池需求可達(dá)到1TWh；美國(guó)政府儲(chǔ)能部署目標(biāo)，促進(jìn)大儲(chǔ)、工商業(yè)/家庭儲(chǔ)能較高增長(zhǎng)；歐洲高能源成本對(duì)大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)等有較大需求。

“中國(guó)市場(chǎng)將占到59%，美國(guó)市場(chǎng)19%；歐洲市場(chǎng)16%；其他市場(chǎng)為7%。”吳輝進(jìn)一步對(duì)2030年全球電池需求及競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了預(yù)測(cè)。其表示，中國(guó)市場(chǎng)主要由中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，寧德時(shí)代和弗迪電池占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，其他企業(yè)瓜分余下市場(chǎng)，隨著中國(guó)開(kāi)放外資投資，外資企業(yè)有望搶占部分份額；美國(guó)本地化產(chǎn)能成長(zhǎng)需要一定時(shí)間；歐洲市場(chǎng)主要由中韓企業(yè)占據(jù)，歐企有一定空間。

吳輝特別指出，在歐洲市場(chǎng)，中企出口受限，但憑借成本優(yōu)勢(shì)，中企在歐洲本地化布局速度快于韓企。

但是面對(duì)中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈集體出海，也有著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，吳輝表示，包括對(duì)于出海投資到底是什么樣的態(tài)度，出海面臨的成本增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率的下降，出海人才成本等考慮的因素。

在下一代電池技術(shù)方面，吳輝表示，總體而言，2024年，我國(guó)（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化提速，鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期：“我們認(rèn)為到2027年可能就有企業(yè)把全固態(tài)電池做出來(lái)，這對(duì)整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)的加速是很快看得到的，消費(fèi)者在買電動(dòng)車的時(shí)候也會(huì)考慮，再等兩年買固態(tài)電池的汽車還是現(xiàn)在買。鈉電方面，由于鋰電池成本下降很快，它的產(chǎn)業(yè)化是不及預(yù)期的，但是我們很欣慰地看到，鈉電成本降得也很快，現(xiàn)在鈉電最低到了0.45元，降價(jià)幅度是很快的。另外，鈉電在性能方面的提升，包括在能量密度、循環(huán)壽命等都有很好的進(jìn)步，我們也認(rèn)為未來(lái)鈉電在很多場(chǎng)景上會(huì)產(chǎn)業(yè)化，只是時(shí)間會(huì)晚一點(diǎn)?！?/p>

“2023年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億元，通航企業(yè)達(dá)689家， 在冊(cè)通用航空器3173架，通用機(jī)場(chǎng)451個(gè)，全年作業(yè)飛行135.7萬(wàn)小時(shí)。”吳輝預(yù)判，未來(lái)，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增量空間巨大，預(yù)計(jì)至2030年和2035年，市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到2萬(wàn)億元和3.5萬(wàn)億元。與此同時(shí)，到2035年，全球電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）保有量將達(dá)到26,000架，帶動(dòng)全球電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1600億美元。未來(lái)隨著eVTOL的批量交付將拉動(dòng)eVTOL全產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。

基于對(duì)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的看好，吳輝分析：“所有做鋰電池的企業(yè)都在瞄準(zhǔn)低空經(jīng)濟(jì)的場(chǎng)景去推產(chǎn)品，低空經(jīng)濟(jì)對(duì)電池的要求，首先是大倍率放電性能，今年在航展也可以看到，很多企業(yè)都展出了它的產(chǎn)品，資本市場(chǎng)對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的熱度也是非常高的，所以這個(gè)也是未來(lái)鋰電行業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的新的細(xì)分領(lǐng)域。”

在2024年電池新能源行業(yè)的幾大熱點(diǎn)分析基礎(chǔ)上，吳輝特別介紹道，近年來(lái)，基于國(guó)內(nèi)外電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈第一手綜合數(shù)據(jù)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拈g接研究數(shù)據(jù)，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同推出了一系列行業(yè)深度白皮書(shū)，重點(diǎn)覆蓋鋰離子電池及其產(chǎn)業(yè)鏈，鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，其他電池體系，新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈，儲(chǔ)能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈等?！　?/span>

依托豐富的內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)和大量的一手調(diào)研信息，白皮書(shū)結(jié)合行業(yè)協(xié)會(huì)、上市公司年報(bào)和公告、招股說(shuō)明書(shū)、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、評(píng)估報(bào)告等進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，其數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)和內(nèi)容被海內(nèi)外大量的新聞媒體、上市公司和研究機(jī)構(gòu)引用。

本次論壇上，吳輝還重點(diǎn)發(fā)布了2024年度中國(guó)電池新能源行業(yè)年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單，主要呈現(xiàn)在整個(gè)大的背景下，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)要素發(fā)生的變化。吳輝舉例說(shuō)，“儲(chǔ)能電池的增長(zhǎng)速度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于動(dòng)力電池的，今年我們預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池出貨量超過(guò)250GWh，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)儲(chǔ)能電池的變動(dòng)；正極材料一個(gè)比較大的特點(diǎn)，隨著下游對(duì)磷酸鐵鋰材料需求的增長(zhǎng)，即便像容百科技這樣的企業(yè)，它的總出貨量跟湖南裕能做磷酸鐵鋰的企業(yè)出貨量差距還是很大的；負(fù)極材料今年跟去年沒(méi)有太大變化，尤其是去年大量一體化的產(chǎn)能進(jìn)入之后，很多企業(yè)在成本控制上做得比較好，下一代的硅級(jí)負(fù)極或者鋰金屬出來(lái)，可能對(duì)榜單有很大的變化……”

“固態(tài)電池榜單是我們首次發(fā)布，因?yàn)榭吹搅斯虘B(tài)或者半固態(tài)的產(chǎn)業(yè)化的跡象，我們也是根據(jù)企業(yè)實(shí)際的出貨情況、企業(yè)研發(fā)情況，包括企業(yè)在媒體上曝光度的情況，做了這樣一個(gè)榜單?！?nbsp;吳輝進(jìn)一步表示，受益于裝機(jī)量的存在，衛(wèi)藍(lán)新能源排在這一榜單的第一位，而像傳統(tǒng)的企業(yè)，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等在固態(tài)電池里面也是比較有競(jìng)爭(zhēng)力的。其表示，隨著固態(tài)電池的發(fā)展，下游電池企業(yè)一家獨(dú)大的格局有可能發(fā)生改變。

此外，吳輝還提到：“我們每年還會(huì)定期出版多份公開(kāi)出版物，例如今年發(fā)布的中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)城市競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)研究報(bào)告、中國(guó)零碳園區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃與實(shí)施方案編制指南、地方政府（園區(qū)）“十五五”規(guī)劃前瞻性研究系列之未來(lái)能源、中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)城市競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)研究報(bào)告、中國(guó)新能源企業(yè)環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告編寫指南。”

【延伸閱讀】

2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)正極材料年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)負(fù)極材料年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)隔膜年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)電解液年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)動(dòng)力電池年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)儲(chǔ)能電池年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)鈉離子電池年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)固態(tài)電池年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)新能源乘用車行業(yè)年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

2024年中國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)服務(wù)商年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

（以上觀點(diǎn)根據(jù)論壇現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)發(fā)言者本人審閱。）