近期，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)鋰產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)集中出爐，SMM在本文中綜合整理了自鋰精礦到電池材料的相關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，其中鋰輝石精礦方面，9月進(jìn)口大增，達(dá)到了驚人的49萬(wàn)實(shí)物噸。而動(dòng)力電池原材料的碳酸鋰和氫氧化鋰，進(jìn)口價(jià)格環(huán)比均有不同程度的下滑，具體數(shù)據(jù)如下：

上游

鋰輝石精礦

2023年9月，中國(guó)鋰輝石精礦進(jìn)口量約為499695實(shí)物噸，環(huán)比增加119%，同比增加105%。進(jìn)口均價(jià)約為2968美元。9月鋰輝石主要來(lái)源國(guó)家的精礦到港量均有一定幅度的增加。

來(lái)自澳大利亞的9月鋰精礦進(jìn)口量約399118實(shí)物噸，約占月度進(jìn)口80%，相較8月份環(huán)比增加131%，主要系澳洲發(fā)往四川港口精礦量本月為177633萬(wàn)噸，大幅超過(guò)預(yù)期。來(lái)自非洲區(qū)域包括尼日利亞以及津巴布韋的進(jìn)口量也在9月有了大量的增幅。后續(xù)據(jù)市場(chǎng)消息，在今年年末將會(huì)有大量來(lái)自津巴布韋的鋰礦集中到港，甚至某月能達(dá)到1萬(wàn)LCE當(dāng)量的鋰輝石量。但實(shí)際情況也需SMM后續(xù)持續(xù)核實(shí)。

而據(jù)SMM上周調(diào)研顯示，關(guān)于四季度澳洲鋰輝石的定價(jià)目前仍在進(jìn)行中。目前市場(chǎng)流傳澳洲某礦山與國(guó)內(nèi)鋰鹽廠的定價(jià)基準(zhǔn)改為M+1月來(lái)進(jìn)行。后經(jīng)SMM核實(shí)，此定價(jià)方式仍在經(jīng)歷多輪談判中，尚未徹底拍案執(zhí)行。據(jù)市場(chǎng)消息，另一家澳洲主流鋰輝石礦山的定價(jià)目前也在M當(dāng)月與M+1的區(qū)間談判中。然而頭部礦山當(dāng)下并未松口，與下游企業(yè)的定價(jià)依舊以Q-1鋰鹽價(jià)格來(lái)計(jì)算，因此該下游企業(yè)在四季度的提貨情況或?qū)⒉蝗輼酚^。后續(xù)預(yù)計(jì)來(lái)自非澳洲地區(qū)的進(jìn)口價(jià)格下降幅度或?qū)⒏用黠@。當(dāng)前巴西某礦山的交付方式已經(jīng)確認(rèn)在到港后使用SMM的電碳均價(jià)加上折扣進(jìn)行計(jì)算，整體價(jià)格突破2000美元關(guān)口。

碳酸鋰

2023年9月，中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量為13,656噸，環(huán)比增加26%，同比增加9%。按進(jìn)口國(guó)拆分，智利進(jìn)口量環(huán)比增加24 %，阿根廷進(jìn)口量環(huán)比增加42%。進(jìn)口均價(jià)方面，2023年9月，中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口均價(jià)為31,851美元/噸，環(huán)比下跌9%，同比下跌48%。其中，智利進(jìn)口碳酸鋰均價(jià)為33,077美元/噸，均價(jià)較8月環(huán)比下跌11%。

將進(jìn)口數(shù)據(jù)拆分到收貨省份來(lái)看，進(jìn)口碳酸鋰總量中（均價(jià)不含稅），84%去到上海，10%去到江蘇，2%去到福建，2%去到四川。2023年1-9月中國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)進(jìn)口量為110,374噸，累計(jì)同比增加5.6%。

氫氧化鋰

2023年9月，中國(guó)氫氧化鋰出口量為11,054噸，環(huán)比下滑2%，同比上漲43%。從出口地分類來(lái)看，當(dāng)月氫氧化鋰最大的出口地為韓國(guó)，當(dāng)月出口8260噸，環(huán)比上漲3%，日本次之，當(dāng)月出口2561噸，環(huán)比下滑11%。

從均價(jià)方面看，2023年9月，中國(guó)氫氧化鋰出口均價(jià)為44976美元/噸，環(huán)比下滑7%，同比下滑4%。其中出口韓國(guó)氫氧化鋰均價(jià)為42872美元/噸，出口日本氫氧化鋰均價(jià)為52034美元/噸。2023年1-9月中國(guó)氫氧化鋰出口量為92,027噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)39%。

電池材料

三元前驅(qū)體（正極材料）

2023年9月，中國(guó)三元前驅(qū)體出口量為22,058噸，與上月基本持平，同比增加24%。

2023年1-9月中國(guó)三元前驅(qū)體累積出口量為191,014噸（含NCA），累積同比增幅36%。

從9月出口數(shù)據(jù)來(lái)看，三元前驅(qū)體整體出口量與8月基本持平，其中8月NCM出口總量為15753噸，環(huán)比上月減少9%，同比增幅30%；9月NC的出口總量為6306噸，環(huán)比增幅36%，同比增幅33%。此外，NCA出口量在9月持續(xù)為0。

分國(guó)別來(lái)看，出口國(guó)較集中，韓國(guó)占主導(dǎo)。NC流向韓國(guó)9月占比98%，環(huán)比上月上行2%。NCM流向韓國(guó)可占到99%，此外，9月NCM流向德國(guó)的量達(dá)到80噸，環(huán)比上月有所減少。據(jù)SMM了解，NC的下游流向較集中為韓國(guó)一家正極企業(yè)。

三元材料（正極）

進(jìn)口方面，2023年9月中國(guó)進(jìn)口三元材料（NCM+NCA合計(jì)數(shù)值）11,959噸，環(huán)比8月增加124%，同比去年同期增加32%。其中，NCM三元材料進(jìn)口量為10,488噸，環(huán)比8月大幅上行39%，同比增加39%，占當(dāng)月三元材料進(jìn)口總量的88%；NCA三元材料進(jìn)口量為1,471噸，環(huán)比8月下滑3%，同比下滑1%。

分國(guó)別來(lái)看，NCM方面，9月韓國(guó)為NCM的激增貢獻(xiàn)主要力量，進(jìn)口量為9,674噸，占NCM當(dāng)月進(jìn)口總量的92%；位列第二的日本進(jìn)口量為513噸，占比為5%。NCA方面，韓國(guó)依舊占據(jù)近乎100%份額，美國(guó)進(jìn)口量為18噸。

出口方面，2023年8月出口三元材料（NCM+NCA合計(jì)數(shù)值）8,154噸，環(huán)比7月增加3%，同比去年同期下滑33%。其中，NCM三元材料出口量為7,787噸，環(huán)比7月增加2%，同比下滑31%，占當(dāng)月三元材料出口總量的95%；NCA三元材料出口量為367噸，環(huán)比7月增加 28%，同比下行59%。

分國(guó)別來(lái)看，NCM方面，韓國(guó)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，出口量為5,151噸，占NCM當(dāng)月出口總量的66%；其次是波蘭和日本兩國(guó)，出口量分別為1,020噸和814噸，占比分別達(dá)到了13%和10%。 NCA方面，出口國(guó)別集中度較高，主要出口至日本和中國(guó)臺(tái)灣，占比分別為74%和26%。

六氟磷酸鋰（電解液）

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，9月中國(guó)六氟磷酸鋰進(jìn)口總量66噸，進(jìn)口總金額984,201美元。出口總量2,067噸，出口總金額30,978,261美元。六氟磷酸鋰目前仍以出口為主。

SMM整理了2023年前九個(gè)月的六氟磷酸鋰進(jìn)出口數(shù)據(jù)，從其中可以看出，我國(guó)六氟磷酸鋰目前依舊以出口為主，9月出口量環(huán)比8月上漲57.1%。

分出口國(guó)別來(lái)看，排名前三的出口國(guó)分別是韓國(guó)（997噸），美國(guó)（302噸）以及匈牙利（255噸）。其中韓國(guó)因電解液生產(chǎn)歷史已久，對(duì)于六氟磷酸鋰需求量最高。9月六氟磷酸鋰出口量同比增加36.8%。

人造石墨（負(fù)極）

進(jìn)口方面，2023年9月，中國(guó)人造石墨進(jìn)口量為1,352噸，環(huán)比增加7%，同比下滑14%。進(jìn)口均價(jià)方面，2023年9月，中國(guó)人造石墨進(jìn)口均價(jià)為70,123元/噸，環(huán)比增加6%，同比下滑16%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SMM，中國(guó)海關(guān)

出口方面，2023年9月，中國(guó)人造石墨出口量為44,524噸，環(huán)比下滑1%，同比增加8%。出口均價(jià)方面，2023年9月，中國(guó)人造石墨出口均價(jià)為15,988元/噸，環(huán)比下滑5%，同比減少21%。