圣陽股份（SZ，002580）10月11日晚間發(fā)布公告稱，為更好地利用資本市場，在更大范圍內(nèi)尋求有戰(zhàn)略意義的投資和并購標(biāo)的，公司擬與合作方共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金?；鹜顿Y領(lǐng)域?yàn)樾履茉串a(chǎn)業(yè)投資、儲能領(lǐng)域投資及相關(guān)咨詢服務(wù)?，F(xiàn)階段，擬投資標(biāo)的為鋰離子電池公司實(shí)聯(lián)淮安、實(shí)聯(lián)鹽城。公司表示，借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)、能力和資源，可合理降低公司投資整合可能存在的風(fēng)險，加快公司外延式發(fā)展的步伐，實(shí)現(xiàn)公司和股東收益的最大化。公司股票將于12日復(fù)牌。 

據(jù)公告，公司擬與民生通海投資基金管理（北京）有限公司（下稱民生通海北京）、民生通海投資有限公司（下稱民生通海）合作設(shè)立民生通海-圣陽新能源產(chǎn)業(yè)并購基金（有限合伙）（暫定名），注冊地杭州，基金總規(guī)模10億元，公司、民生通海北京、民生通海、其他合格投資者認(rèn)繳出資額分別為1億元、500萬元、9500萬元、8億元，出資比例分別為10%、0.5%、9.5%、80%；其中，其他合格投資者認(rèn)繳出資部分由基金管理人民生通海北京向其他合格投資者募集；該基金合伙期限為5年，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，可延長一年。 資料顯示，民生通海北京成立于2016年9月，注冊資本1000萬元，經(jīng)營范圍為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢等。民生通海成立于2012年3月，注冊資本10億元，經(jīng)營范圍為使用自有資金或設(shè)立直投基金,對企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資或債權(quán)投資,或投資于與股權(quán)投資、債權(quán)投資相關(guān)的其他投資等。股權(quán)關(guān)系上，民生證券持有民生通海100%股權(quán)，民生通海持有民生通海北京100%股權(quán)，盧志強(qiáng)為上述兩公司實(shí)際控制人。 

現(xiàn)階段，基金擬與公司實(shí)際控制人、控股股東宋斌共同對實(shí)聯(lián)長宜淮安科技有限公司（下稱實(shí)聯(lián)淮安）、實(shí)聯(lián)長宜（鹽城）科技有限公司（下稱實(shí)聯(lián)鹽城）進(jìn)行投資。宋斌于9月30日與實(shí)聯(lián)長宜中國控股有限公司（標(biāo)的公司原股東，下稱實(shí)聯(lián)長宜中控）、實(shí)聯(lián)淮安、實(shí)聯(lián)鹽城簽署了《股權(quán)投資框架協(xié)議》，宋斌及/或其為本次投資設(shè)立的持股平臺、基金、及/或宋斌書面推薦的其他非一致行動、無關(guān)聯(lián)第三方擬投資實(shí)聯(lián)淮安和實(shí)聯(lián)鹽城。經(jīng)各方協(xié)商一致，標(biāo)的公司整體估值為8.35億元，其原股東承諾，標(biāo)的公司2017年至2020年承諾凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn))分別不低于1.6 億元、2 億元、3 億元、3.8 億元。后續(xù)交易安排為，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，盡快完成標(biāo)的公司股權(quán)的證券化，宋斌等人承諾，在上市公司提出收購訴求后，將以公允和合法的方式將其持有部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上市公司。 

資料顯示，實(shí)聯(lián)淮安與實(shí)聯(lián)鹽城主營業(yè)務(wù)均為鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及 PACK 生產(chǎn)、銷售；注冊資本分別為6800萬美元、3300萬美元；其1-7月份營收分別為2.06億元、0.75億元，凈利潤分別為-0.33億元、-0.02億元；截止7月31日，其資產(chǎn)總額分別為9.6億元、2.93億元，凈資產(chǎn)分別為2億元、1.93億元。 

值得關(guān)注的是，在監(jiān)管層對上市公司成立并購?fù)顿Y基金持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管情況下，公司針對監(jiān)管關(guān)注重點(diǎn)，進(jìn)行了詳細(xì)的信息披露。公司表示，公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人 員不參與產(chǎn)業(yè)并購基金的份額認(rèn)購，不構(gòu)成與上市公司的同業(yè)競爭。此外，為避免潛在同業(yè)競爭并履行關(guān)于不直接或間接從事或參與任何與上市公司相同、相近或類似的業(yè)務(wù)或項目的承諾,宋斌等承諾將其持有標(biāo)的公司股權(quán)所享有對標(biāo)的公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財產(chǎn)權(quán)利全部委托給公司管理,由公司享有和行使相關(guān)權(quán)利。另外，公司承諾將在終止使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金后，再實(shí)施參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金事項，并承諾在產(chǎn)業(yè)并購基金成立后的十二個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金；此前，公司董事會于3月29日審議通過，同意公司繼續(xù)使用不超過5000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。