亞錦科技(830806)周三晚間發(fā)布公告,9月30日,公司與大豐電器簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。大豐電器將以其持有的南孚電池60%的股權認購亞錦科技擬發(fā)行的26.4億元的股份。
截至重組報告書簽署之日,大豐電器與香港大健康系吳尚志和焦樹閣同一控制下的企業(yè)。其中大豐電器系內(nèi)資企業(yè),香港大健康系外國投資者,雙方合計持有南孚電池84.306%的股權,持股比例分別為5.531%和78.775%。香港大健康將持有的南孚電池54.469%的股權轉(zhuǎn)讓給大豐電器。轉(zhuǎn)讓后香港大健康持有南孚電池24.306%的股權,大豐電器持有南孚電池60%的股權。
南孚電池股東全部權益在評估基準日2014年12月31日的評估價為44.3億元,評估增值34.27億元,增值率341.55%。大豐電器持有的南孚電池60%股權對應價值為26.58億元。考慮南孚電池于2015年7月份根據(jù)董事會決議,向老股東分紅6億元,并結合南孚電池截至2015年1-8月份經(jīng)營業(yè)績、2015年度盈利預測情況及未來成長性等因素,經(jīng)過雙方協(xié)商確定本次南孚電池60%股權的交易價格為26.4億元。
根據(jù)預案,公司擬向福建南平大豐電器有限公司以1元/股的價格發(fā)行26.4億股,以購買其持有的南孚電池60%股權。
本次交易后,亞錦科技的注冊資本由500萬元變更為26.45億元,彭利安直接持有公眾公司的股份比例為0.1%,不再為亞錦科技的實際控制人,大豐電器持有公眾公司99.81%的股權,亞錦科技的控股股東由彭利安變更為大豐電器,亞錦科技的實際控制人由彭利安變更為吳尚志和焦樹閣。