8月14日晚間，昊華科技（600378）公告，擬以72.44億元的價格購買中化藍(lán)天100%股權(quán)，同時配套募集等量資金投入PVDF、鋰離子電池電解液等11個項(xiàng)目建設(shè)。

具體來看，昊華科技擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)。本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為昊華科技的全資子公司。

同時，昊華科技還計(jì)劃擬向包括中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（簡稱：外貿(mào)信托）、中化資本創(chuàng)新投資有限公司（簡稱：中化資本創(chuàng)投）等不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資總金額不超過72.44億元，即不超過此次交易購買資產(chǎn)的價格。

其中，外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投分別擬認(rèn)購募集配套資金不超過4億元和1億元，此次募集資金將圍繞中化藍(lán)天投入到11個項(xiàng)目建設(shè)：新建2萬噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目、20萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目（一期）、年產(chǎn)1.9萬噸VDF、1.5萬噸PVDF及配套3.6萬噸HCFC-142b原料項(xiàng)目（二期）、新建1000噸/年全氟烯烴項(xiàng)目、新建3000噸/年三氟甲基吡啶項(xiàng)目、海棠1901產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（2000噸/年FEC項(xiàng)目）、新建15萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目（一期）、擴(kuò)建3000噸/年CTFE和10000噸/年R113a聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、新建200噸/年P(guān)MVE項(xiàng)目、1300噸/年含氟電子氣體改擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金或償還債務(wù)。

圖片來源：中國中化

電池網(wǎng)注意到，募投項(xiàng)目中，20萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目（一期）已于今年7月份開工，項(xiàng)目位于四川省自貢市沿灘區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，計(jì)劃建設(shè)20萬噸/ 年鋰離子電池電解液生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施。本項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期為新建10萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目，二期為擴(kuò)建10萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目。

公告顯示，昊華科技業(yè)務(wù)聚焦于以氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，綜合競爭力強(qiáng)。高端氟材料是昊華科技的核心業(yè)務(wù)之一，亦屬于中化藍(lán)天的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易完成后，昊華科技將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于昊華科技發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，提升上市公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實(shí)力。

據(jù)悉，昊華科技控股股東中國昊華由中國化工控股，中化藍(lán)天的控股股東則是中化集團(tuán)。2021年5月6日，國務(wù)院國資委設(shè)立中國中化，中化集團(tuán)與中國化工的股權(quán)共同劃入新設(shè)的中國中化。

值得注意的是，在業(yè)績方面，2021年至2023年一季度，中化藍(lán)天分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.56億元、94.15億元和17.02億元，凈利潤分別為7.5億元、9.45億元和0.92億元。同期，昊華科技的營業(yè)收入分別為74.24億元、90.68億元和20.58億元，凈利潤分別為9.03億元、11.7億元和2.28億元。

實(shí)施此次交易后，昊華科技2022年和2023年一季度的備考營業(yè)收入分別為179.04億元和37.17億元，比交易前分別增加97.45%和80.64%；備考凈利潤分別為19.39億元和3.19億元，分別較交易前增加66.51%和40.05%。

昊華科技表示，中化藍(lán)天為中化集團(tuán)下屬公司，主營氟化工業(yè)務(wù)。本次交易將推動公司與標(biāo)的公司氟化工業(yè)務(wù)的深度整合，進(jìn)一步拉升協(xié)同效應(yīng)，同時充分發(fā)揮上市公司資本運(yùn)作平臺的效用，進(jìn)一步增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)的活力和運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。