10日晚間，成飛集成（002190）公告稱，擬與合作方共同出資近140億元建設(shè)鋰電池項(xiàng)目，創(chuàng)今年行業(yè)投資規(guī)模紀(jì)錄。在新能源汽車需求快速上升的推動(dòng)下，今年以來(lái)，比亞迪（002594）、五龍電動(dòng)車等企業(yè)紛紛加碼鋰電池投資，預(yù)計(jì)2015年行業(yè)總投資規(guī)模將達(dá)千億元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下游鋰電池大規(guī)模投資，將給上游碳酸鋰、正極、鋰電隔膜等核心材料帶來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)容機(jī)遇。

　　工信部數(shù)據(jù)顯示，7月份我國(guó)新能源（600617）汽車生產(chǎn)2.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5倍，今年1月至7月，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)已達(dá)9.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。隨著系列政策扶持和消費(fèi)環(huán)境的逐步成熟，預(yù)計(jì)我國(guó)今年銷量有望突破20萬(wàn)輛，2020年銷量將達(dá)到100萬(wàn)輛，保有量達(dá)500萬(wàn)輛。

　　新能源汽車的加速放量，使得動(dòng)力電池需求爆發(fā)，并催生產(chǎn)業(yè)資本競(jìng)相布局。比亞迪6月4日發(fā)布公告稱，擬定增募資150億元投向新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，其中60億元用于新建6GWH鋰電池產(chǎn)能。公司表示，由于新能源汽車加速推廣，使得上游動(dòng)力電池供不應(yīng)求，市場(chǎng)缺口較大。另外，五龍電動(dòng)汽車集團(tuán)在6月初宣布，公司將在天津?yàn)I海新區(qū)啟動(dòng)兩個(gè)項(xiàng)目，總投資額達(dá)93億元。據(jù)了解，五龍電動(dòng)車集團(tuán)計(jì)劃投資46億元，分三期在新區(qū)建設(shè)國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，目前一期工程已經(jīng)完工，形成年產(chǎn)1.3億安時(shí)的生產(chǎn)能力；二期工程已經(jīng)開始建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增4.7億安時(shí)產(chǎn)能；三期工程達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增9億安時(shí)的產(chǎn)能。

　　業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，僅動(dòng)力電池和消費(fèi)型電池的需求，2018 年鋰電池需求將達(dá)54GWh，2020年有望達(dá)到72GWh，其中，動(dòng)力電池增速最快，呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的趨勢(shì)。另外，鋰電池生產(chǎn)重心正向我國(guó)轉(zhuǎn)移，也使得市場(chǎng)需求快速增加。數(shù)據(jù)顯示，目前全球鋰電池產(chǎn)業(yè)集中在中、日、韓，占據(jù)全球95%左右的市場(chǎng)份額，去年中國(guó)占比達(dá)到27%。

　　隨著新能源汽車牌照放開、充電設(shè)施扶持政策出臺(tái)等因素推動(dòng)，電動(dòng)汽車銷售將延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并給鋰電池企業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性訂單支撐，而鋰電企業(yè)投資規(guī)模的大幅擴(kuò)張，又將推升上游碳酸鋰、正極和鋰電隔膜等核心材料需求，擁有客戶優(yōu)勢(shì)和核心技術(shù)的龍頭企業(yè)將迎來(lái)業(yè)績(jī)提升機(jī)遇。

　　公司方面，滄州明珠（002108）為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池隔膜龍頭，為比亞迪重點(diǎn)供貨商，2000萬(wàn)平方米干法、2500萬(wàn)平方米濕法鋰電隔膜項(xiàng)目，將分別于今年底、明年上半年投產(chǎn)，相比目前3000萬(wàn)平方米的干法隔膜產(chǎn)能提升近1.5倍。去年年報(bào)顯示，公司鋰電隔膜業(yè)務(wù)收入激增139%，正成為利潤(rùn)的重要來(lái)源。當(dāng)升科技（300073）主營(yíng)鋰電正極材料，實(shí)際控制人為央企北京礦冶研究總院，客戶覆蓋三星SDI、比亞迪等，目前公司正在積極加碼NCA等動(dòng)力電池正極材料投資。