7月24日晚間，停牌三個(gè)多月的大橡塑重大重組事項(xiàng)揭開神秘面紗，公司及其香港子公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購福建省卓越鴻昌建材裝備股份有限公司(簡稱“卓越鴻昌”)100%股權(quán)，并募集配套資金。

根據(jù)方案，此次擬購買資產(chǎn)預(yù)估值為5.6億，交易價(jià)格不超過5.5億。大橡塑擬通過發(fā)行不超過4714.8058萬股購買鴻昌投資持有的卓越鴻昌70%股權(quán)，發(fā)行不超過336.7718萬股購買卓越咨詢持有的卓越鴻昌5%股權(quán)，同時(shí)通過香港子公司支付現(xiàn)金不超過13875萬元（以等值港幣支付）購買興旺投資持有的卓越鴻昌25%股權(quán)。

同時(shí)，公司擬向包括大連國投集團(tuán)全資子公司國創(chuàng)投資在內(nèi)的不超過10名特定對象，以每股不低于7.41元的價(jià)格，非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過1.85億元，擬用于大橡塑向香港子公司增資，并由香港子公司支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)，如有剩余則補(bǔ)充大橡塑營運(yùn)資金。其中國創(chuàng)投資擬認(rèn)購金額總額不低于1850萬元。

上述交易完成后，大橡塑將直接持有卓越鴻昌75%股權(quán)，其香港子公司持有卓越鴻昌25%股權(quán)。交易完成后，上市公司控股股東和實(shí)際控制人不發(fā)生變更，交易不構(gòu)成借殼上市。

資料顯示，卓越鴻昌地處福建省南安市，注冊資本6000萬元，專注從事智能化環(huán)保專用設(shè)備和配套設(shè)備、配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要經(jīng)營混凝土砌塊成型裝備、瀝青攪拌裝備、破碎裝備、樓板機(jī)裝備、生活垃圾再生裝備等建材裝備及相關(guān)配套設(shè)施等。

數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月末，卓越鴻昌總資產(chǎn)為3.16億，凈資產(chǎn)為1.40億，其2011年度至2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.83億元、1.47億元、1.78億元和1.04億元，凈利潤分別為0.48億元、0.15億元、0.24億元和0.20億元。

值得一提的是，卓越鴻昌曾于2011年申請?jiān)趧?chuàng)業(yè)板IPO。不過2012年7月，由于卓越鴻昌與泉州市三聯(lián)機(jī)械制造有限公司存在潛在同業(yè)競爭問題，需進(jìn)一步處理，鑒于此，卓越鴻昌主動(dòng)向證監(jiān)會(huì)申請終止其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審查。

大橡塑表示，卓越鴻昌為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能化環(huán)保專用設(shè)備及整體解決方案供應(yīng)商，具備良好的市場聲譽(yù)。卓越鴻昌資產(chǎn)整合到公司后，將優(yōu)化公司產(chǎn)品體系和市場布局，提高公司總體市場份額，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，未來營業(yè)收入、利潤總額將得到大幅提高。

公司股票將于7月25日復(fù)牌，公司股價(jià)停牌前報(bào)收于7.73元。