7月4日,*ST吉恩晚間披露定增預(yù)案,公司擬向不超過(guò)10名合格投資者發(fā)行不超過(guò)6.60億股,募集資金總額不超過(guò)41億元用于新能源等項(xiàng)目,公司股票將于7月5日起復(fù)牌。
據(jù)預(yù)案,此次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后,其中4.91億元用于羰基金屬功能材料建設(shè)項(xiàng)目(一期);12.66億元用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池正極材料研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目;10.77億元用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目;12億元用于償還公司和子公司銀行及其他機(jī)構(gòu)借款。
近年來(lái),有色金屬大宗商品需求增長(zhǎng)放緩,世界有色金屬市場(chǎng)進(jìn)入周期性下行通道,銅、鋁、鋅、鎳等主要有色金屬價(jià)格持續(xù)下滑。*ST吉恩目前以鎳金屬采礦、選礦、冶煉及其相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)加工和銷售為主,主要產(chǎn)品受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大,主業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,效益下滑,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。
針對(duì)此種情況,*ST吉恩決定進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),全力將公司打造成有世界影響力的關(guān)鍵金屬材料生產(chǎn)商。鞏固公司國(guó)內(nèi)鎳金屬采選及產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)地位,積極打造新能源、新材料、稀土等產(chǎn)業(yè),全力開發(fā)羰基金屬、粉末冶金、高品質(zhì)動(dòng)力電池、稀土產(chǎn)品等高技術(shù)含量的產(chǎn)品,為公司提供新的造血機(jī)能。
*ST吉恩表示,通過(guò)本次非公開發(fā)行投資新材料、新能源項(xiàng)目,落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí);在做好原有主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí),把握新材料、新能源的良好發(fā)展機(jī)遇,提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力;通過(guò)本次非公開發(fā)行募集資金償還部分銀行貸款,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和償債風(fēng)險(xiǎn)。
需要指出的是,此次定增完成后,*ST吉恩的股份總數(shù)將不超過(guò)22.64億股,昊融集團(tuán)持有公司發(fā)行后的股份比例最多下降為17.31%,仍為公司的第一大股東。本次發(fā)行前后,吉林省國(guó)資委作為公司實(shí)際控制人的地位未發(fā)生變化。