諾力股份7月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以21.79元/股發(fā)行1486.92萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金2.16億元，合計(jì)作價(jià)5.4億元收購(gòu)張科、張?jiān)蛷堃?名自然人持有的無(wú)錫中鼎物流設(shè)備有限公司(簡(jiǎn)稱“無(wú)錫中鼎”)90%股權(quán)；同時(shí)擬以21.79元/股向丁毅、王寶桐2名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.39億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)費(fèi)用。由于上交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)交易安排，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金完成后，標(biāo)的公司原控股股東張科將持有上市公司6.32%股份。同時(shí)，在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施完成后，上市公司將安排提名張科為上市公司董事會(huì)候選人及副總經(jīng)理候選人。另外，由于本次配套募集資金認(rèn)購(gòu)方之一的丁毅為上市公司的控股股東、實(shí)際控制人，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，無(wú)錫中鼎主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能化物流系統(tǒng)集成及相關(guān)物流設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)智能化制造、倉(cāng)儲(chǔ)、輸送、分揀等物流系統(tǒng)工程一站式作業(yè)，其客戶廣泛分布于食品飲料、醫(yī)藥、汽車、電力、機(jī)械制造、造紙、化工、紡織服裝、物流倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈、新能源鋰電等眾多領(lǐng)域。

截至2016年3月31日，無(wú)錫中鼎100%股權(quán)預(yù)估值為60770萬(wàn)元，交易雙方協(xié)商初步確定無(wú)錫中鼎90%股權(quán)的交易價(jià)格為54000萬(wàn)元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月31日，無(wú)錫中鼎資產(chǎn)合計(jì)4.35億元，股東權(quán)益合計(jì)1.03億元。此外，其2014年度、2015年度和2016年1至3月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.29億元、1.54億元和0.32億元，凈利潤(rùn)分別為1716.32萬(wàn)元、1573.41萬(wàn)元和206.20萬(wàn)元。

諾力股份表示，上市公司與標(biāo)的公司屬于工業(yè)物流行業(yè)下不同的細(xì)分行業(yè)，兩家公司的合作預(yù)計(jì)將在市場(chǎng)銷售、原材料采購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝、運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)方面產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，此次交易將使得公司主營(yíng)業(yè)務(wù)種類和規(guī)模得到顯著擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)從賣產(chǎn)品到提供智能化物流解決方案的轉(zhuǎn)變，是公司在工業(yè)4.0的大背景下優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張與升級(jí)，提升行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，打造諾力大物流平臺(tái)的重要一步。

此外，根據(jù)標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)承諾，無(wú)錫中鼎2016年、2017年和2018年的經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn))承諾數(shù)分別為3200萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和6800萬(wàn)元。