中科電氣(300035 )9月12日晚間公告,公司已向深交所提交了重組問詢函回復(fù),并披露了公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報(bào)告書(草案)修訂稿等文件。
根據(jù)方案,中科電氣擬以11.66元/股發(fā)行2514.93萬股,并支付現(xiàn)金1.95億元,合計(jì)作價(jià)4.88億元收購當(dāng)升科技、深創(chuàng)投等13名股東持有的星城石墨97.6547%股權(quán)。其中,現(xiàn)金對(duì)價(jià)和交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由公司以首次公開發(fā)行股票時(shí)的超募資金支付。
根據(jù)上市公司與利潤(rùn)承諾人簽署的《利潤(rùn)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》的約定,交易對(duì)方曾麓山、羅新華、皮濤、斯坦投資、黃越華和劉雅婷承諾,星城石墨2016年、2017年和2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于3500萬元、4500萬元和5500萬元。
資料顯示,星城石墨的前身為星城微晶,成立于2001年。2014年4月星城微晶整體變更為股份有限公司,變身為現(xiàn)在的星城石墨,并于當(dāng)年8月在新三板掛牌,股份代碼為“831086”,股份簡(jiǎn)稱為“星城石墨”。此后,星城石墨于2015年完成了兩次非公開發(fā)行股票,分別引入公司員工持股平臺(tái)、紅土基金。主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品覆蓋動(dòng)力(電動(dòng)汽車)、消費(fèi)電子類(軟包、圓柱、方殼)、儲(chǔ)能等鋰離子電池領(lǐng)域。