主營紡織印染和新能源鋰電池材料業(yè)務(wù)的眾和股份6月15日晚間出爐一份大規(guī)模“補(bǔ)血”預(yù)案，擬以6元/股向不超過10名特定投資者發(fā)行2.5億股，總共募資15億元，全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

公司表示，2012年公司進(jìn)入新能源新材料領(lǐng)域，布局鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈，未來將重點(diǎn)發(fā)展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)。此外，公司另一主業(yè)紡織印染業(yè)，受國際市場低迷、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢放緩、染化材料價(jià)格上漲、人力及環(huán)境治理成本增加等因素的影響，行業(yè)整體呈現(xiàn)增速不斷下滑的趨勢，轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新和加強(qiáng)成本管控已成為業(yè)內(nèi)諸多具備資金、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)應(yīng)對未來持續(xù)發(fā)展的共識。

在上述背景下，眾和股份認(rèn)為，公司需要進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，為持續(xù)提升技術(shù)及渠道優(yōu)勢提供有利保障。

根據(jù)定增預(yù)案，本次定增發(fā)行對象不超過10名，為許建成、許素英、泰達(dá)宏利9號、泰達(dá)宏利10號、泰達(dá)宏利11號、東方匯智管理計(jì)劃、西南證券軒轅計(jì)劃、天弘天方1號、天弘天方2號，上述對象依次分別認(rèn)購1.6億、2.1億、2.25億、3億、3180萬、1.6億、2.4億、1.05億、6240萬。

其中，許建成為公司實(shí)際控制人之一，許素英與許金和為父女關(guān)系，與許建成為兄妹關(guān)系，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，而泰達(dá)宏利三只產(chǎn)品總計(jì)認(rèn)購5.518億。截至本預(yù)案公告日，許建成持有公司9225.31萬股，持股比例14.52%，為公司實(shí)際控制人之一。

據(jù)了解，2012年眾和股份成功進(jìn)入新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)后，由于新業(yè)務(wù)整合過程中資金投入較大，資產(chǎn)負(fù)債率有一定程度的上升，流動比率、速動比率均出現(xiàn)下降。通過本次非公開發(fā)行募集資金補(bǔ)充營運(yùn)資金，在不考慮其他因素的前提下，公司2013年末的資產(chǎn)負(fù)債率將由發(fā)行前的43.71%降低至29.03%，相應(yīng)的歸屬于母公司股東權(quán)益將大幅增加，有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力、提高公司的商業(yè)信用和融資能力。

眾和股份表示，未來公司將根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢、客戶需求進(jìn)行更有前瞻性、針對性的研發(fā)和產(chǎn)品推廣，并持續(xù)加大新能源鋰電池相關(guān)投入。另外，擬進(jìn)一步投入資金至控股子公司金鑫礦業(yè)擁有的馬爾康縣黨壩鄉(xiāng)鋰輝石礦，提升采礦能力及產(chǎn)能。