遭遇寒流 新華社發(fā)

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)路在何方?新華社記者 楊世堯 攝

出口受阻,光伏企業(yè)加大了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局。 新華社記者 周科 攝

國(guó)內(nèi)不少光伏企業(yè)創(chuàng)新“練內(nèi)功”,在核心技術(shù)上掌握主動(dòng)權(quán)才能主宰自己的“命運(yùn)”。 新華社記者 劉大偉 攝

寧夏中衛(wèi)市依托沙漠日照充足,打造沙漠里的“太陽(yáng)能硅谷”。 新華社記者 王鵬 攝

核心提示

6月4日,歐盟委員會(huì)宣布,將從6月6日起對(duì)“中國(guó)造”光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅,2個(gè)月后將升至47.6%,直到12月歐委會(huì)再?zèng)Q定是否對(duì)“中國(guó)造”光伏產(chǎn)品征收永久性關(guān)稅,一旦征收,該關(guān)稅將持續(xù)5年。

早在2012年11月8日,歐盟就已啟動(dòng)對(duì)華光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查。

此前,中國(guó)每年對(duì)歐盟出口的光伏產(chǎn)品價(jià)值約1600億元,占中歐貿(mào)易總額的7%左右。此次“雙反”將是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端,比去年美國(guó)的判決更為嚴(yán)苛。歐盟“雙反”對(duì)我市的光伏企業(yè)有何影響?我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)為何屢遭“雙反”?光伏產(chǎn)業(yè)的突圍路徑又在哪里?記者就此展開(kāi)調(diào)查——

花巨資從德國(guó)引進(jìn)的昂貴生產(chǎn)線,靜靜地躺在車間,滿布灰塵。

“從去年9月起,機(jī)器就沒(méi)開(kāi)動(dòng)過(guò),100名工友也都陸續(xù)離開(kāi)了工廠。”6月5日,望著寂靜的工廠,李宏頗有些無(wú)奈。特別是當(dāng)記者告訴他,歐盟已宣布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅后,李宏感嘆道,“看來(lái),工廠還得停工一段日子?！?

李宏是我市庫(kù)區(qū)一家光伏企業(yè)的職工,以前,他們每天都要干得腰酸背痛,還時(shí)常被老板催著加班。“那時(shí),拉貨的汽車常在廠區(qū)排起長(zhǎng)隊(duì)。”

但從去年美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品開(kāi)展“雙反”調(diào)查后,情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。李宏所在的工廠停產(chǎn)觀望,廠區(qū)的繁榮景象成了李宏們的追憶。

遭遇“雙反”

多數(shù)小企業(yè)停產(chǎn)

“歐委會(huì)宣布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅,相關(guān)企業(yè)肯定會(huì)大受影響?！敝貞c大全新能源投資關(guān)系部經(jīng)理何寧說(shuō),“但這個(gè)影響會(huì)有多大,暫時(shí)還無(wú)法評(píng)估?！?

重慶大全新能源首席執(zhí)行官姚公達(dá)則認(rèn)為,此次“雙反”的影響,“將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前期美國(guó)對(duì)中國(guó)組件企業(yè)的‘雙反’制裁?！彼踔琳J(rèn)為,行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪洗牌。

姚公達(dá)領(lǐng)導(dǎo)的重慶大全新能源,專業(yè)從事多晶硅的研發(fā)、制造與銷售,并將光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展至硅片和光伏組件,分別在重慶和南京設(shè)立250兆瓦硅片生產(chǎn)基地和200兆瓦組件生產(chǎn)基地。

據(jù)他介紹,2009至2011年,我國(guó)光伏組件產(chǎn)能翻了4番。在歐洲的市場(chǎng)份額達(dá)到了80%以上。2011年對(duì)歐洲市場(chǎng)出口額達(dá)到210億歐元,占中國(guó)組件企業(yè)總產(chǎn)值的50%以上。

去年,美國(guó)對(duì)我國(guó)開(kāi)展“雙反”調(diào)查時(shí),姚公達(dá)就意識(shí)到歐盟跟進(jìn)調(diào)查的嚴(yán)重性,“因?yàn)槲覀兊闹饕袌?chǎng)在歐盟?！?

基于這樣的考慮,大全新能源從去年開(kāi)始,加大了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局。為降低生產(chǎn)成本,提高競(jìng)爭(zhēng)力,大全新能源關(guān)閉了在萬(wàn)州的生產(chǎn)基地,并引入先進(jìn)設(shè)備和技術(shù),加緊升級(jí)改造。

對(duì)我市另一家光伏企業(yè)——重慶蘭花太陽(yáng)能電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘭花”)來(lái)說(shuō),歐盟的“雙反”也讓其面臨一場(chǎng)大考。

蘭花主要生產(chǎn)單晶硅棒和單晶硅切片,算是處于大全的下游,相比歐盟的反傾銷,更容易受到影響。

去年,美國(guó)進(jìn)行反傾銷調(diào)查前,蘭花就因原料上漲,產(chǎn)品價(jià)格下降,企業(yè)出現(xiàn)虧損,被迫停產(chǎn)。“兩年間,這家企業(yè)從年贏利2000萬(wàn)元的巔峰,跌落到停產(chǎn)甚至瀕臨倒閉的低谷,經(jīng)歷了生死大逆轉(zhuǎn)?！?

直到今年3月,蘭花才開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)?！皩?duì)歐盟的反傾銷,我們已有心理準(zhǔn)備。”該公司一位管理層人士告訴記者,因?yàn)檎{(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率,歐盟“雙反”對(duì)蘭花的影響還不會(huì)立竿見(jiàn)影。

面對(duì)歐美的“雙反”,從重慶蘭花到重慶大全,再到整個(gè)中國(guó)光伏企業(yè)都在面臨一場(chǎng)大考。國(guó)內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)和制造光伏組件的中小企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)、倒閉,大中型企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn),許多企業(yè)紛紛開(kāi)始裁員。

為何“雙反”

只因動(dòng)了別人“奶酪”

為什么我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)屢遭“雙反”?

“主要是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本低,對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的市場(chǎng)份額造成威脅?！睂?duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)WTO研究院院長(zhǎng)張漢林在接受記者采訪時(shí)說(shuō),國(guó)外一直以涉嫌傾銷起訴中國(guó)企業(yè),而他們判斷傾銷的方法,就是看中國(guó)多晶硅產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和在歐盟國(guó)家銷售價(jià)格之間的關(guān)系。

據(jù)記者了解,自2008年以來(lái),中國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)提升規(guī)模,加大轉(zhuǎn)型升級(jí),使其成本不斷降低,在市場(chǎng)上占盡優(yōu)勢(shì)。而美國(guó)和歐盟國(guó)家的制造業(yè)成本則一直相對(duì)較高。

2008年,德國(guó)和西班牙加快了加入光伏發(fā)電的腳步,需求量從28億瓦迅速增加到64億瓦。我市一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者,至此太陽(yáng)能的原材料變得緊俏,多晶硅現(xiàn)貨一度陡增至每公斤300美元?！按罅科髽I(yè)投入到從多晶硅到電池組件的生產(chǎn),產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。”

據(jù)他估算,2011年中國(guó)大約有150億瓦的組件庫(kù)存,2012年是200億瓦庫(kù)存。

“由于我們的規(guī)?；l(fā)展,目前組件的價(jià)格已低到很難維系生計(jì)的程度?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō),美國(guó)和歐盟國(guó)家的公司看重合同價(jià),往往不愿意隨市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行浮動(dòng)。相比之下,中國(guó)廠商為了生存,更愿意讓步?！氨热?以前一些企業(yè)跟客戶簽的是1.8美元/瓦,現(xiàn)在市場(chǎng)上的價(jià)格是1美元/瓦,客戶要求按市場(chǎng)價(jià)走,這些企業(yè)就按市場(chǎng)價(jià)賣了?！?

“如果這些企業(yè)堅(jiān)持合同價(jià),不行就打官司,結(jié)果肯定是贏,客戶也會(huì)按照1.8美元/瓦的價(jià)格付給企業(yè),但這樣一來(lái),企業(yè)就會(huì)失去這個(gè)客戶?！边@位人士說(shuō),市場(chǎng)嚴(yán)峻,企業(yè)也在艱難求生。

去年8月,美國(guó)有三家光伏企業(yè)宣布破產(chǎn),三家均指認(rèn)中國(guó)光伏企業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是導(dǎo)致公司破產(chǎn)的原因。

為了客觀的糾正這種指責(zé),去年歐盟正式對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查后,中國(guó)150多家光伏企業(yè)對(duì)調(diào)查本身給予了充分的配合,以期歐委會(huì)能夠得出公正的結(jié)論。

多家抽樣企業(yè)聘請(qǐng)了專業(yè)律師和審計(jì)師,協(xié)助公司填寫并按時(shí)提交了歐委會(huì)的反傾銷以及反補(bǔ)貼調(diào)查問(wèn)卷,多家抽樣企業(yè)都同時(shí)申請(qǐng)了“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位待遇”,今年1月至3月中旬,各抽樣企業(yè)都先后接受了歐委會(huì)調(diào)查官員的實(shí)地核查。但到4月底,歐委會(huì)拒絕了所有中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位申請(qǐng)。

歐委會(huì)拒絕的理由中很重要的一點(diǎn)是,認(rèn)定中國(guó)企業(yè)沒(méi)有一整套符合“國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”的會(huì)計(jì)體系?！斑@對(duì)于大多數(shù)都是上市公司的抽樣企業(yè)來(lái)說(shuō)實(shí)屬不公。”海通證券能源行業(yè)分析員付光勝說(shuō),因?yàn)樯鲜泄颈緛?lái)就有一套符合“國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”的會(huì)計(jì)體系。

在付光勝看來(lái),中國(guó)的光伏企業(yè)大多集中在與晶硅技術(shù)相關(guān)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),業(yè)務(wù)重心偏光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游,即由硅錠、硅片、光伏電池到光伏組件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)?！爸杏问亲钊菀妆蛔钃舻沫h(huán)節(jié),我們聚集了一半的產(chǎn)能,但九成的市場(chǎng)都在歐美,這就是我們屢遭“雙反”的原因。

應(yīng)對(duì)“雙反”

出去還是不出去?

“雙反”之下,中國(guó)光伏企業(yè)突圍的路徑在哪里?

英利首席戰(zhàn)略官王亦逾說(shuō):“除了加大對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局,海外設(shè)廠也是一個(gè)有效的辦法”。

至于去哪里設(shè)廠?“應(yīng)選一個(gè)性價(jià)比較高的地方。”王亦逾說(shuō),在經(jīng)過(guò)篩選后,英利將海外設(shè)廠的地點(diǎn)聚焦在東南亞地區(qū),這些國(guó)家人工成本不高,政局也相對(duì)穩(wěn)定,當(dāng)?shù)卣容^歡迎來(lái)投資。比如越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)也都有了一定的工業(yè)基礎(chǔ)。

記者在采訪中了解到,除了英利外,阿特斯、天合等中國(guó)光伏企業(yè)也均有海外設(shè)廠的想法。不過(guò),我市一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人則稱,最不希望被迫去海外設(shè)廠,畢竟挪一個(gè)廠并不容易,要考慮方方面面?！斑€需顧及供應(yīng)鏈問(wèn)題,衡量成本增量等因素?！?

“中國(guó)光伏企業(yè)已在本土扎根十年。海外建廠不是一天兩天能完成的,需要上下游配套?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō)。

事實(shí)上,早在美國(guó)和歐盟“雙反”調(diào)查前,中國(guó)的光伏巨頭就計(jì)劃在海外建廠來(lái)規(guī)避稅率風(fēng)險(xiǎn)。去年10月,發(fā)改委批復(fù)了15個(gè)海外投資項(xiàng)目,其中包括三個(gè)光伏投資項(xiàng)目。

“除了加強(qiáng)國(guó)內(nèi)布局,也可以通過(guò)轉(zhuǎn)移出口的方式來(lái)降低損失?！蓖跻嘤庹f(shuō)。

阿特斯全球市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)張含冰曾告訴記者,在歐盟提出“雙反”之前,阿特斯增加了加拿大工廠的出貨量,讓加拿大市場(chǎng)分擔(dān)了出口歐洲的任務(wù),2013年第一季度財(cái)報(bào)顯示,阿特斯歐洲出貨量約占20%比例。

同樣,另一巨頭——晶科能源出口至歐洲的量?jī)H占到10%,大部分已轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng);天合光能出口歐洲量的占比也從50%下降到25%。

“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前遇到的困難,要通過(guò)大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、把光伏市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)和國(guó)外的新興市場(chǎng)來(lái)應(yīng)對(duì)?！币_(dá)說(shuō),但這個(gè)過(guò)程并不能一蹴而就,需要耐心與毅力。

終裁成為懸念

“歐盟‘雙反’立案證據(jù)不充分、調(diào)查本身存在諸多漏洞?！敝型额檰?wèn)新能源行業(yè)研究員蔣文函接受采訪時(shí)說(shuō),此次“雙反”,在歐盟內(nèi)部,也發(fā)生了嚴(yán)重的分歧。

據(jù)他介紹,AFASE(歐洲廉價(jià)太陽(yáng)能協(xié)會(huì))在致貿(mào)易委員的公開(kāi)信中,反駁效仿美國(guó)執(zhí)行“雙反”對(duì)歐洲企業(yè)的提振作用;并出具早前獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)Prognos作出的24萬(wàn)工作崗位將因此流失的預(yù)計(jì)。上周AFASE更是別開(kāi)生面地抬著仿制棺材,在歐盟總部外為歐洲光伏業(yè)“出殯”。

同時(shí),在歐盟成員之間,對(duì)“雙反”的態(tài)度也各持不同意見(jiàn),繼德國(guó)副總理公開(kāi)批評(píng)征稅措施系一個(gè)錯(cuò)誤,德國(guó)總理又在中德聯(lián)合記者會(huì)上強(qiáng)調(diào)將盡全力阻止歐盟因此案而引爆中歐貿(mào)易戰(zhàn)。而成員國(guó)內(nèi)部的投票結(jié)果顯示:以德、英、荷為代表的反對(duì)派超過(guò)半數(shù)至少達(dá)14國(guó)。

根據(jù)歐盟法律,初裁結(jié)果歐委會(huì)有權(quán)越過(guò)成員國(guó)意見(jiàn)而自行決定是否征收臨時(shí)性懲罰關(guān)稅,但12月的終裁將依歐盟各成員國(guó)投票結(jié)果而定,“基于目前的情況,終裁或有新的曙光。”

美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”

光伏“雙反”大事記

2012年3月20日,美國(guó)商務(wù)部宣布初裁結(jié)果,決定向中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板征收2.90%至4.73%的反補(bǔ)貼稅,并追溯90天征稅。

2012年12月7日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布命令,自12月7日起,開(kāi)始向中國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能電池征收關(guān)稅。預(yù)計(jì)該關(guān)稅將至少為期五年。

中國(guó)對(duì)歐美韓多晶硅“雙反”

2012年11月1日,我國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,決定即日起對(duì)原產(chǎn)于歐盟的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。

2012年11月26日,商務(wù)部網(wǎng)站公告稱,將對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、韓國(guó)和歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅追溯征收反傾銷稅。

2013年2月20日,原定于當(dāng)日公布的初裁結(jié)果被推后。

歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”

2012年9月6日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告,對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏板、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。

2012年11月8日,歐盟正式啟動(dòng)對(duì)華光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查。

2013年5月24日,歐盟成員國(guó)內(nèi)部擬就歐委會(huì)對(duì)華光伏征稅建議案投票表決。最終,有17國(guó)反對(duì)對(duì)華光伏“雙反”議案。

2013年6月6日,對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅。