公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、權(quán)益交割情況概述

經(jīng)四川天齊鋰業(yè)(43.16, 0.00, 0.00%)股份有限公司（以下簡稱“天齊鋰業(yè)”或“公司”）2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司擬非公開發(fā)行股票募集資金收購公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“天齊集團(tuán)”）直接持有的四川天齊礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天齊礦業(yè)”）100%的股權(quán)及間接擁有的Windfield Holdings Pty Ltd（以下簡稱“文菲爾德”）51%的權(quán)益。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)四川天齊鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2014】139號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2014年2月實(shí)施了非公開發(fā)行股票，非公開發(fā)行股票111，760，000股，募集資金總額為3，129，280，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用104，907，510.53元后，募集資金凈額為3，024，372，489.47元。上述資金已于2014年2月27日到賬，并經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成都分所出具XYZH/2013CDA2002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。

截止目前，公司已按照《附生效條件的收購文菲爾德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%權(quán)益的第二階段股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等有關(guān)協(xié)議的約定支付了收購文菲爾德51%權(quán)益的全部價(jià)款，并于2014年5月28日（以下簡稱“本交割日”）完成了文菲爾德51%權(quán)益的交割過戶手續(xù)。同日，天齊集團(tuán)間接持有的文菲爾德14%的權(quán)益也完成轉(zhuǎn)讓給Rockwood Holdings，Inc（以下簡稱“洛克伍德”）全資子公司 RT Lithium Limited（以下簡稱“洛克伍德RT”）的交割過戶手續(xù)。

截止本公告日，天齊鋰業(yè)已間接持有文菲爾德51%的權(quán)益，洛克伍德間接持有文菲爾德49%的權(quán)益，文菲爾德為公司控股子公司。

二、相關(guān)情況說明

1、根據(jù)天齊集團(tuán)及其全資子公司Tianqi Group HK Co.， Limited（以下簡稱“天齊集團(tuán)香港”）與洛克伍德RT等相關(guān)各方于2013年11月29日簽署的《收購協(xié)議》中對文菲爾德最終股權(quán)價(jià)值的約定（詳見公司于2013年12月3日披露于指定信息披露媒體的《重大事項(xiàng)暨繼續(xù)停牌公告》<公告編號(hào)：2013-065>），截止本交割日，文菲爾德的最終股權(quán)價(jià)值約為10.48億美元（即9.7億美元+交割日文菲爾德溢余現(xiàn)金凈額0.78億美元）。

2、根據(jù)公司與天齊集團(tuán)及天齊集團(tuán)香港、文菲爾德于2013年3月4日簽訂的《<關(guān)于收購Talison Lithium Limited之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的補(bǔ)充協(xié)議》的約定，鑒于公司已于2014年5月28日完成文菲爾德51%權(quán)益的交割過戶手續(xù)，故自本交割日起，四川美豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對天齊集團(tuán)在第一階段收購泰利森的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下履行交割義務(wù)、價(jià)格補(bǔ)償義務(wù)或退還收購款義務(wù)而提供的連帶責(zé)任保證的擔(dān)保責(zé)任予以解除。

3、根據(jù)《附生效條件的收購文菲爾德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%權(quán)益的第二階段股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下稱“本協(xié)議”）的約定，天齊集團(tuán)及天齊集團(tuán)香港承諾：（1）在收到天齊鋰業(yè)、Tianqi HK Co.， Limited（簡稱“天齊鋰業(yè)香港”）支付的收購價(jià)款后將及時(shí)償還債務(wù)，并保證在交割前解除本協(xié)議第5.1 條所述為第三方的債務(wù)提供的擔(dān)保，同時(shí)保證天齊集團(tuán)香港所持文菲爾德51%的權(quán)益在交割時(shí)沒有為天齊集團(tuán)及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方或其他第三方的債務(wù)設(shè)置任何其他包括擔(dān)保在內(nèi)的權(quán)益；（2）在收到本協(xié)議第 4.1 條收購標(biāo)的的具體價(jià)款后四十五個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)解除本協(xié)議第5.1 條項(xiàng)下?lián)?，并在收到本協(xié)議第4.1 條收購標(biāo)的的具體價(jià)款后六十個(gè)工作日內(nèi)完成本協(xié)議收購標(biāo)的以及第一階段收購標(biāo)的的交割過戶手續(xù)；截至本交割日，天齊集團(tuán)及天齊集團(tuán)香港作出的上述承諾已全部履行完成，沒有出現(xiàn)逾期等違約情況。

特此公告。

四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年五月二十九日