正業(yè)科技(300410)31日晚間發(fā)布公告,公司擬向交易對方以41.41元/股發(fā)行1002萬股、支付現(xiàn)金1.58億元,合計作價5.72億元收購鵬煜威51%的股權(quán)與炫碩光電100%股權(quán)。同時,公司擬配套募資不超過2.65億元。公司股票6月1日復(fù)牌。
鵬煜威成立于2003年,主要產(chǎn)品包括自動化焊接生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備、焊接耗材及配件等,其產(chǎn)品被廣泛運用于制冷壓縮機、家用電器、汽車、電池低壓電器、輪船制造業(yè)等行業(yè)。目前,鵬煜威的主要客戶包括:松下、東芝、比亞迪、格蘭仕、美的等知名企業(yè)。
炫碩光電成立于2010年,主要從事LED封裝、LED貼片機以及智能化照明生產(chǎn)線等LED自動化設(shè)備及整體解決方案的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,并逐漸將業(yè)務(wù)向機械手及半導(dǎo)體自動化生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域延伸。炫碩光電已發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)知名的LED自動化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一。
業(yè)績方面,交易對方承諾,鵬煜威2015年、2016年、2017年、2018年實現(xiàn)凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元、3250萬元、4225萬元。炫碩光電2016年、2017年、2018年實現(xiàn)的實現(xiàn)凈利潤分別不低于3600萬元、4680萬元、6084萬元。
通過本次收購,上市公司可以快速切入焊接及LED自動化設(shè)備行業(yè),實現(xiàn)自動化、智能化設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的橫向延伸,還可以通過業(yè)務(wù)整合,有效提升業(yè)務(wù)規(guī)模,增強盈利能力。