在趁熱布局汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域后,西部資源開始發(fā)力向產(chǎn)業(yè)鏈縱深推進(jìn)。公司今日發(fā)布定增方案,擬向包括控股股東四川恒康在內(nèi)的四名對(duì)象發(fā)行不超過5.25億股,募資約36.2億,主要用于收購具有整車生產(chǎn)能力的客車企業(yè)股權(quán),構(gòu)建新能源汽車的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
今年1月14日,西部資源宣布停牌籌劃重大資產(chǎn)重組。幾度延期復(fù)牌后,公司宣布將此次重大資產(chǎn)購買變更為定向增發(fā)。根據(jù)公司4月9日發(fā)布的進(jìn)展公告,此次購買的對(duì)象為重慶恒通客車有限公司(恒通客車)、重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司(交通租賃),擬通過增資形式各獲得51%股權(quán),同時(shí)收購重慶恒通電動(dòng)客車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司(恒通電動(dòng))66%股權(quán)。不過,在收購過程中,公司發(fā)現(xiàn),若實(shí)施重大資產(chǎn)重組,僅能募集部分配套資金(不超過交易總額的25%),無法滿足標(biāo)的資產(chǎn)后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營需要?;谏鲜霰尘?,公司采用定增方式募資收購。值得一提的是,在停牌過程中,公司已使用不超過1.1億的自有資金,收購了恒通客車7%股權(quán)、恒通電動(dòng)31%股權(quán)。
據(jù)今日公告,此次定增發(fā)行價(jià)格為6.89元/股,總計(jì)發(fā)行股份約5.25億股。其中,四川恒康認(rèn)購數(shù)量為本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的80%,國藝投資、海蓮?fù)顿Y和陽紅彬認(rèn)購數(shù)量分別為10%、6.19%和3.81%。
此次的募投項(xiàng)目中,除了收購上述披露過的三項(xiàng)資產(chǎn),即恒通客車59%股權(quán)、交通租賃57.55%股權(quán)、恒通電動(dòng)35%股權(quán)外,還增加了五洲龍汽車有限公司80%股權(quán)并增資。
方案披露,恒通客車前身為重慶市客車總廠,目前研發(fā)生產(chǎn)了燃油(柴油/汽油)公交、公路客車等10個(gè)系列共約100個(gè)國家公告產(chǎn)品。2013年末,凈資產(chǎn)3.89億元,全年?duì)I業(yè)收入9.5億,虧損370萬元。
恒通電動(dòng)則主要從事插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)客車及其動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至2013年底,恒通電動(dòng)已經(jīng)累計(jì)交付插電式混合動(dòng)力客車、純電動(dòng)客車及混合動(dòng)力客車動(dòng)力系統(tǒng)1061臺(tái)/套,累計(jì)運(yùn)行里程超過7500萬公里,運(yùn)行情況良好。
深圳五洲龍汽車系我國較早開展新能源客車研發(fā)的汽車生產(chǎn)企業(yè),具有國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào),曾多次承擔(dān)國家“863”新能源汽車研究項(xiàng)目,截至目前為深圳市累計(jì)提供了近3000輛新能源公交車。
交融租賃是我國融資租賃業(yè)務(wù)試點(diǎn)企業(yè)。2013年末凈資產(chǎn)為11億,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入1.77億,盈利達(dá)到7541萬元。
值得一提的是,今年4月中旬,重慶城市交通開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司等方已在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓恒通客車59%股權(quán)和交通租賃57.55%股權(quán),對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格約為3.26億元和8.7億元。對(duì)此,西部資源將以合計(jì)不超過13.5億價(jià)格參與競買。
與之呼應(yīng)的是,在停牌期間,即2014年4月,西部資源取得了龍能科技(蘇州)有限公司85%股權(quán),并出資與蘇州力能技術(shù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同設(shè)立蘇州宇量電池有限公司,公司持股80%。上述兩家公司將分別專注于鋰電池材料和鋰電池電芯的研究開發(fā)。
西部資源表示,通過本次非公開發(fā)行擬收購的五洲龍汽車、恒通客車和恒通電動(dòng)是具有較強(qiáng)的整車生產(chǎn)能力的客車生產(chǎn)企業(yè),在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和市場地位,擁有豐富的新能源汽車生產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)實(shí)力;擬收購的交融租賃將為公司新能源汽車銷售提供融資平臺(tái)。完成收購后,公司將構(gòu)建新能源板塊的完整產(chǎn)業(yè)鏈。