由天齊集團(tuán)攔截式收購(gòu)泰利森股權(quán)，進(jìn)而通過(guò)增發(fā)注入上市公司的“蛇吞象”計(jì)劃已完成過(guò)半，完成增發(fā)將成為天齊鋰業(yè)(002466)下一階段的工作重點(diǎn)。天齊鋰業(yè)昨日午間發(fā)布公告稱(chēng)，泰利森股權(quán)已經(jīng)付諸交割，天齊集團(tuán)已取得泰利森的所有股份和期權(quán)。

因擬披露重大事項(xiàng)，天齊鋰業(yè)昨日開(kāi)盤(pán)起臨時(shí)停牌。公司隨即在午間發(fā)布公告稱(chēng)，3月27日，公司收到天齊集團(tuán)的通知，天齊集團(tuán)通過(guò)子公司文菲爾德以協(xié)議安排方式按照7.50加元/股的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)其尚不擁有的泰利森剩余股份的《協(xié)議安排實(shí)施協(xié)議》付諸實(shí)施，文菲爾德已經(jīng)按照協(xié)議安排向泰利森支付收購(gòu)總價(jià)。

“接下來(lái)，非公開(kāi)發(fā)行將成為公司的重點(diǎn)工作?！币晃唤咏忑R鋰業(yè)的人士向記者透露，現(xiàn)在總算可以暫時(shí)松一口氣了。

回首整個(gè)收購(gòu)過(guò)程，期間充滿挑戰(zhàn)和變數(shù)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都可能導(dǎo)致收購(gòu)失敗。按照天齊鋰業(yè)原先的計(jì)劃，將泰利森納入囊中只是一個(gè)遠(yuǎn)期規(guī)劃。沒(méi)想到，半路殺出個(gè)“洛克伍德”。2012年8月23日，洛克伍德提出以6.5加元/股的價(jià)格收購(gòu)泰利森100%股權(quán)，瞬間將天齊鋰業(yè)的計(jì)劃徹底打亂。盡管天齊鋰業(yè)當(dāng)時(shí)并沒(méi)有做好收購(gòu)的心理準(zhǔn)備，但為了不使公司未來(lái)發(fā)展受制于人，天齊鋰業(yè)必須出手拿下泰利森。由于天齊鋰業(yè)是上市公司，為了便于收購(gòu)的開(kāi)展，整個(gè)方案設(shè)計(jì)為天齊集團(tuán)做“過(guò)橋收購(gòu)”的安排。由此，集團(tuán)在這場(chǎng)“蛇吞象”的收購(gòu)中承擔(dān)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

“說(shuō)實(shí)話，當(dāng)初做出這個(gè)收購(gòu)決策，包括公司高管在內(nèi)心里真沒(méi)底。”上述人士表示，面對(duì)泰利森這樣一個(gè)垂涎已久的龐然大物，天齊鋰業(yè)不僅要籌集龐大的資金，而且還要擊敗強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手洛克伍德。在走訪了大量中介人士和并購(gòu)行家之后，天齊鋰業(yè)終于拿出了上述收購(gòu)方案。該方案設(shè)計(jì)的精巧之處在于，天齊集團(tuán)方面在表達(dá)全面收購(gòu)意向前先進(jìn)行了攔截性收購(gòu)。最終，洛克伍德知難而退，天齊鋰業(yè)才得以如愿以償。

據(jù)了解，天齊鋰業(yè)接下來(lái)的工作重點(diǎn)將由海外的并購(gòu)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)的增發(fā)，最終將泰利森股權(quán)由集團(tuán)注入上市公司。按照流程，公司要召開(kāi)股東大會(huì)審議，準(zhǔn)備申報(bào)材料報(bào)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。如果順利，6月份就可完成申報(bào)工作。其中，天齊鋰業(yè)還要對(duì)注入方案進(jìn)行細(xì)化。由于增發(fā)融資金額較大，還要爭(zhēng)取股東的廣泛認(rèn)同，天齊鋰業(yè)最終將泰利森收入囊中還將有一段艱辛的路要走。