2月14日晚間，昊華科技（600378）公告，昊華科技擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)，本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為昊華科技的全資子公司。

據(jù)悉，昊華科技控股股東中國昊華由中國化工控股，中化藍(lán)天的控股股東則是中化集團(tuán)。2021年5月6日，國務(wù)院國資委設(shè)立中國中化，中化集團(tuán)與中國化工的股權(quán)共同劃入新設(shè)的中國中化。

本次交易中，昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前昊華科技總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照《發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。

外貿(mào)信托擬認(rèn)購募集配套資金金額不超過4億元，中化資本創(chuàng)投擬認(rèn)購募集配套資金金額不超過1億元，外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投不參與本次募集配套資金定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過程，但接受本次募集配套資金的發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購價(jià)格相同。若本次募集配套資金未通過市場(chǎng)詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購價(jià)格為本次募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日昊華科技股票均價(jià)的80%。

公告顯示，本次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后用于中化藍(lán)天的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充昊華科技和中化藍(lán)天流動(dòng)資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例將不超過本次交易作價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

昊華科技作為我國領(lǐng)先的氟化工企業(yè)，聚焦于以氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)明顯，綜合競(jìng)爭力強(qiáng)。

中化藍(lán)天主要從事涵蓋含氟鋰電材料、氟碳化學(xué)品、氟聚合物以及氟精細(xì)化學(xué)品等氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括R123、R134a、R125、R410A、F113a、三氟乙酸、六氟磷酸鋰、PVDF、電解液等，產(chǎn)品總數(shù)達(dá)百余種，幾乎涵蓋整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、新能源等多個(gè)領(lǐng)域。

中化藍(lán)天與下游多家大客戶形成了緊密合作。汽車領(lǐng)域，公司氟碳化學(xué)品已覆蓋奔馳、寶馬等多家整車廠。鋰電池領(lǐng)域，公司電解液、高端PVDF粘接劑已進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈。

昊華科技表示，通過本次重組，公司將進(jìn)一步豐富氟化工產(chǎn)品線，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，深度打造世界一流氟化工原創(chuàng)技術(shù)策源地。另外，在兩化合并的背景下，本次重組有利于充分整合集團(tuán)內(nèi)部資源，發(fā)揮昊華科技的資本運(yùn)作平臺(tái)效用，優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高國有資產(chǎn)配置和運(yùn)營效率，增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力。