1月27日晚間，南洋科技（002389）公告，南洋科技擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購(gòu)買寧波東旭成新材料科技有限公司80%的股權(quán)，并募集配套資金，交易總金額預(yù)計(jì)為64000萬元，本次擬募集的配套資金金額不超過交易總金額的25%。

經(jīng)初步評(píng)估，東旭成80%股權(quán)采用收益法的預(yù)估值為48000萬元，較東旭成2013年12月31日未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的80%（6375.44萬元），增值率為652.89%。

此次公司擬向羅培棟、羅新良、姚納新和寧波新亞聯(lián)合科技有限公司支付現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的東旭成80%的股權(quán)，其中以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的13.75%，金額為6600萬元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的86.25%，發(fā)行股份6398.76萬股。

擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過16000萬元。配套資金中的6600萬元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余配套資金用于并購(gòu)?fù)瓿珊蟮臉I(yè)務(wù)整合，發(fā)展公司光學(xué)膜業(yè)務(wù)。

羅培棟、新亞聯(lián)合均書面同意南洋科技可隨時(shí)要求收購(gòu)其合計(jì)持有的東旭成20%的股權(quán)。在利潤(rùn)補(bǔ)償期間屆滿后，羅培棟、新亞聯(lián)合均有權(quán)向南洋科技提請(qǐng)收購(gòu)東旭成剩余20%股權(quán)，具體由三方另行協(xié)商確定。

在收購(gòu)東旭成之前，南洋科技一直致力于構(gòu)建高端膜產(chǎn)業(yè)體系。目前，公司已在做優(yōu)做精電容器用聚丙烯薄膜業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極拓展了太陽能電池背材膜、鋰離子電池隔膜、重離子微孔膜業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)，并正在有序推進(jìn)光學(xué)級(jí)聚酯薄膜項(xiàng)目和電容器用聚酯薄膜項(xiàng)目的實(shí)施。光學(xué)薄膜是南洋科技重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

東旭成是一家專業(yè)從事TFT-LCD背光模組用光學(xué)膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，目前主要產(chǎn)品包括光學(xué)薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）和擴(kuò)散膜，其中東旭成生產(chǎn)的光學(xué)薄膜基膜主要用于涂布型反射膜和擴(kuò)散膜再生產(chǎn)，一般不對(duì)外銷售。此外，東旭成通過一家韓國(guó)企業(yè)代工生產(chǎn)增亮膜，使用“東旭成”的品牌在中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售。同時(shí)，東旭成正在開展增亮膜的小試，現(xiàn)已基本掌握相關(guān)核心技術(shù)，預(yù)計(jì)將于2015年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

東旭成反射膜和擴(kuò)散膜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和工藝均已比較成熟，產(chǎn)品質(zhì)量得到業(yè)內(nèi)認(rèn)可，終端客戶涵蓋國(guó)內(nèi)TCL、長(zhǎng)虹、海爾、康佳、創(chuàng)維等主流電視生產(chǎn)廠商及韓國(guó)LG電子、日本FUNAI（Funai ElectricCompanyLimited）等國(guó)外廠商，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，尤其反射膜生產(chǎn)、銷售規(guī)模在國(guó)內(nèi)企業(yè)中居于領(lǐng)先地位，在技術(shù)上接近國(guó)際先進(jìn)水平。

南洋科技稱，收購(gòu)東旭成80%股權(quán)完成后，公司和東旭成將在液晶顯示器背光模組用光學(xué)薄膜領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，共同打造該領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。該事項(xiàng)利好公司股價(jià)。