中國電池網(wǎng)資料圖

奧特佳（002239）1月16日晚公告，公司擬購買海四達電源100%股權(quán)，交易對價初步確定為25億元。同時，公司擬配套募資不超過155,000萬元，用于海四達電源建設募投項目及支付各中介機構(gòu)費用。

公告顯示，奧特佳擬以13.25元/股的價格，向海四達集團、通鼎互聯(lián)等26名交易對方合計發(fā)行股份約1.89億股，購買其持有的海四達電源100%股權(quán)。截至評估基準日2016年12月31日，海四達電源100%股權(quán)預估值25.1億元，交易對價初步確定為25億元。其中，上市公司通鼎互聯(lián)對海四達電源的出資比例為20.01%，本次交易所獲對價約4.5億元（約3398萬股定增股份）。

資料顯示，海四達電源成立于1994年10月，注冊資本2.52億元，是國內(nèi)較早開展新能源車動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一，近年在動力鋰電池的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面發(fā)展迅速，其客戶包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等國內(nèi)新能源商用車廠。

奧特佳表示，鑒于海四達電源良好的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景，此次收購將持續(xù)增強上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ嵘緝r值和股東回報。海四達集團等業(yè)績承諾方（合計持有標的公司63.3%股權(quán)）承諾，海四達電源2017年至2019年的凈利潤分別不低于1.67億、2億、2.4億元。通鼎互聯(lián)不參與業(yè)績承諾。

預案提供的數(shù)據(jù)顯示，海四達電源2015年、2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為55,331.96萬元和86,514.05萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,936.74萬元和9,603.50萬元，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，未來隨著產(chǎn)能逐步釋放，其收入水平和盈利能力將持續(xù)提升。

同時，奧特佳擬以14.17元/股的價格，向王進飛及江蘇金淦、沈濤等九名特定投資者非公開發(fā)行股份約1.094億股（鎖定期36個月），募集資金總額不超過15.5億元。其中，王進飛為奧特佳實際控制人，擬認購這部分定增股份的32.26%；沈濤為標的公司原實際控制人之一，擬認購1.94%的定增股份。資金用途上，13.54億元擬用于年產(chǎn)10億Ah高比能高安全動力與儲能鋰離子電池及電源系統(tǒng)項目，1.51億元用于動力與儲能鋰電研發(fā)中心及新能源車輛智能遠程監(jiān)控中心項目，4500萬元用于支付中介機構(gòu)費用。

奧特佳表示，本次交易完成后，公司將新增動力鋰電池業(yè)務，在新能源汽車零配件關鍵領域形成重要突破，形成優(yōu)勢互補和良好的協(xié)同效應，是公司由整體汽車空調(diào)系統(tǒng)供應商向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續(xù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略舉措。