嘉化能源12月25日晚間發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬募資18.2億元投向共計100MW光伏發(fā)電項目及豐富現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，控股股東擬認(rèn)購10%-30%。公司在夯實(shí)主業(yè)的同時，擬實(shí)現(xiàn)對光伏發(fā)電行業(yè)的快速、規(guī)模化布局，謀求化工、新能源雙主業(yè)發(fā)展格局。

根據(jù)預(yù)案，公司本次擬非公開發(fā)行股票數(shù)量合計不超過18,400萬股，發(fā)行價格不低于9.89 元/股，募集資金總額不超過18.2億元。其中控股股東嘉化集團(tuán)計劃以現(xiàn)金認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的10%-30%。

此次募集資金凈額將用于收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權(quán)并增資、年產(chǎn)4000噸鄰對位（BA）技術(shù)改造項目、年產(chǎn)16萬噸多品種脂肪醇（酸）產(chǎn)品項目、 煙氣超低排放改造項目和補(bǔ)充流動資金。

公司擬以9.64億元收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權(quán)并增資，其中：合計以665.4萬元收購和靜金太陽發(fā)電有限公司、鐵門關(guān)市利能光伏發(fā)電有限公司、托克遜縣金太陽光伏發(fā)電有限公司、吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司、龍井中機(jī)能源科技有限公司100%的股權(quán)。在收購?fù)瓿珊螅緮M向5家太陽能光伏電站項目公司合計增資9.57億元。

年產(chǎn)4000噸鄰對位（BA）技術(shù)改造項目擬使用募集資金1.01億元。公司擬對原有產(chǎn)品進(jìn)一步向下游延伸。嘉化能源目前是國內(nèi)最大的鄰對位生產(chǎn)商，公司計劃縱深拓展其產(chǎn)業(yè)鏈。項目建成后公司將形成新增年產(chǎn)4000噸鄰硝基對甲砜基苯甲酸（NMSBA或 BA）和 2000噸鄰硝基對甲砜基甲苯（NMST）。預(yù)計全部達(dá)產(chǎn)后年收入為2.4億元（不含增值稅），新增凈利潤為2001.11萬元，稅后內(nèi)部收益率為21.31%，投資回收期為5.75 年。

年產(chǎn)16萬噸多品種脂肪醇（酸）產(chǎn)品項目擬使用募集資金1.18億元，項目預(yù)計全部達(dá)產(chǎn)后年收入為10.21億元（不含增值稅），新增凈利潤3182.13萬元，稅后內(nèi)部收益率為28.02%，投資回收期為4.86年。

煙氣超低排放改造項目擬使用募集資金1.5億元，擬對公司鍋爐進(jìn)行煙氣超低排放技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)大氣污染物綜合脫除，并同步安裝污染物檢測設(shè)備，實(shí)現(xiàn)實(shí)時在線監(jiān)測。

目前，嘉化能源的主要產(chǎn)品包括蒸汽、氯堿、鄰對位、脂肪醇（酸）和硫酸等。未來，公司在發(fā)展現(xiàn)有化工業(yè)務(wù)的同時，將開拓新能源業(yè)務(wù)。若此次募集資金投資項目順利實(shí)施，公司光伏電站的總裝機(jī)容量將達(dá)到100MW，初步形成一定規(guī)模的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)公司關(guān)于化工和新能源雙主業(yè)共同發(fā)展的戰(zhàn)略布局。

公司表示，此次募集資金項目的實(shí)施，有利于公司向光伏發(fā)電新能源業(yè)務(wù)進(jìn)軍，為公司開啟了更廣闊的發(fā)展空間，同時豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模，提升公司整體競爭力，為業(yè)績的長期增長奠定基礎(chǔ)。