10月14日晚間，大洋電機（002249.SZ）發(fā)布非公開發(fā)行股票的預案，公司擬以8.27元/股向控股股東魯楚平非公開發(fā)行募資不超過11.17億元，以超3倍的溢價收購北京佩特來72.768%的股權，加碼發(fā)電機與起動機業(yè)務。

預案顯示，本次股權轉讓方為Prestolite Electric Holding（China） LLC（下稱“PECH”）、滄州帝威股份有限公司、北京京瑞竹科技有限公司。本次收購北京佩特來72.768%股權的定價折合為11.19億元，本次交易定價對應交易標的的市盈率約為 13.04 倍，交易價格相比凈資產溢價 326.93%。公司控股股東魯楚平將認購公司本次非公開發(fā)行的全部股份，交易完成后，魯楚平持股比例將由33.85%增至44.35%。

北京佩特來產品包括商用車發(fā)電機和起動機，主要應用于大中輕型柴油機、大中型客車、輕中重型卡車等，北京佩特來在國內商用車發(fā)電機市場占有率排名第一。

數(shù)據(jù)顯示，北京佩特來營業(yè)收入主要來源于發(fā)電機與起動機產品，2012年度北京佩特來營業(yè)收入9.24億元，其中發(fā)電機與起動機產品收入對營業(yè)收入的貢獻占比達到90.98%；2013年1-6月北京佩特來營業(yè)收入4.9億元，其中，發(fā)電機與起動機產品收入占營業(yè)收入的比例為92.30%。北京佩特來2012年度及2013年1-6月實現(xiàn)的凈利潤分別為1.18億元和6252.31萬元。

大洋電機表示，通過本次收購北京佩特來的控股權，公司將再次拓寬公司產業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉電機領域，進一步優(yōu)化公司產品結構，并發(fā)揮北京佩特來下屬子公司北京佩特來電機驅動技術有限公司在新能源汽車電驅動領域的技術優(yōu)勢，共同實現(xiàn)新能源汽車電驅動領域的協(xié)同效應。

有業(yè)內人士指出，收購北京佩特來后，公司在汽車電機領域整體實力將大大增強，標志著公司在汽車電機板塊實現(xiàn)全產業(yè)鏈布局，有望將其打造成公司除空調外的核心盈利板塊，此次收購有望對公司短期業(yè)績及長期市場競爭力形成積極影響。

大洋電機稱，本次收購完成后，預計發(fā)電機與起動機產品收入對公司營業(yè)收入的貢獻占比將達到25%左右，成為僅次于風機負載類電機業(yè)務的收入來源。

Wind數(shù)據(jù)顯示，大洋電機上半年實現(xiàn)營業(yè)收入17.42億元，同比增加19.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.04億元，同比增加25.69%。

截至到發(fā)稿時間，大洋電機報10.79元，上漲了3.06%。