停牌多日的大洋電機發(fā)布非公開發(fā)行股票的預(yù)案，公司擬以8.27元/股向控股股東魯楚平非公開發(fā)行募資不超過11.17億元，全部用于收購北京佩特來72.768%的股權(quán)，發(fā)行數(shù)量不超過13506.65萬股。

預(yù)案顯示，此次交易的定價主要基于公司對標(biāo)的公司的預(yù)估價值，經(jīng)交易雙方談判最終確定，本次收購北京佩特來72.768%股權(quán)的定價折合為11.1881億元。根據(jù)北京佩特來2012年度經(jīng)審計的凈利潤11788.57萬元，本次交易定價的市盈率約為13.04倍，同時根據(jù)北京佩特來經(jīng)審計的凈資產(chǎn)36012.69萬元，本次交易價格相比凈資產(chǎn)溢價326.93%。

公告指出，北京佩特來為美國Prestolite Electric， LLC在中國設(shè)立的合資企業(yè)，佩特來集團通過其控制的PECH持有北京佩特來52%的股權(quán)。北京佩特來產(chǎn)品包括商用車發(fā)電機和起動機，主要應(yīng)用于大中輕型柴油機、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機械以及船機、發(fā)電機組等，目前已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。北京佩特來在國內(nèi)商用車發(fā)電機市場占有率排名第一。但由于經(jīng)營戰(zhàn)略方面的問題以及美國次貸危機的影響，佩特來集團出現(xiàn)財務(wù)困境，一直在尋求公司出售或重組。

據(jù)介紹，北京佩特來盈利能力突出，2012年度及2013年1-6月實現(xiàn)的凈利潤分別為11788.57萬元和6252.31萬元，收購北京佩特來72.768%股權(quán)將對公司盈利能力產(chǎn)生積極影響。

大洋電機表示，通過此次收購，公司將再次拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機領(lǐng)域，進一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司將發(fā)揮北京佩特來在商用汽車（尤其是中重型車輛）發(fā)電機和起動機的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)等方面資源優(yōu)勢，結(jié)合公司在微特電機及乘用車發(fā)電機、起動機等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和市場優(yōu)勢，在商用汽車發(fā)電機、起動機等領(lǐng)域擴充產(chǎn)品線。另外，公司還可與北京佩特來下屬子公司PEPSL在新能源電驅(qū)動領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

大洋電機自2009年進入汽車電機領(lǐng)域以來，目前已經(jīng)在環(huán)衛(wèi)車、公交車、轎車新能源汽車等領(lǐng)域取得重大突破，并與國內(nèi)知名車企形成良好的合作關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士指出，收購北京佩特來后，公司在汽車電機領(lǐng)域整體實力將大大增強，標(biāo)志著公司在汽車電機板塊實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望將其打造成公司除空調(diào)外的核心盈利板塊，此次收購有望對公司短期業(yè)績及長期市場競爭力形成積極影響。