協(xié)鑫集成（002506）6月15日晚間發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬向不超過10名的特定投資者非公開發(fā)行不超過7億股，募集資金總額不超過33.46億元，用于光伏電池等項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票6月16日開市起復(fù)牌。

公告顯示，本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。募集資金投向方面，1600MW高效差異化光伏電池項(xiàng)目擬使用16億元，250MW超高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目擬使用5.85億元，500MWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目擬使用1.61億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金使用10億元。

其中，1600MW高效差異化光伏電池項(xiàng)目建設(shè)期約為20個(gè)月，投資總額為188,211萬元。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）約為15.82%。250MW超高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目建設(shè)期約為24個(gè)月，項(xiàng)目投資總額為58,565萬元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）約為16.67%……項(xiàng)目建設(shè)期約為12個(gè)月，項(xiàng)目投資總額為16,154.00萬元。 經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）約為20.30%。

協(xié)鑫集成表示，募投項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，提高盈利能力，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司在光伏行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。此外，本次非公開發(fā)行融資補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金將滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展過程中對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并有利于進(jìn)一步拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)IHS的統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，全球光伏市場(chǎng)將保持持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)期2020年將會(huì)有94GW的年新增安裝量，行業(yè)前景良好?，F(xiàn)階段，電池片下游需求呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)，同時(shí)電池片高效化趨勢(shì)也在加快，高效電池產(chǎn)能將面臨不足。協(xié)鑫集成目前尚未有電池片產(chǎn)能，所有電池片供 應(yīng)均來自外部采購(gòu)。這可能導(dǎo)致協(xié)鑫集成由于電池片供應(yīng)不足而影響高效系統(tǒng)集成包的交付；同時(shí)，高效電池片供應(yīng)的短缺將壓縮公司的整體利潤(rùn)水平。因此，若本次非公開發(fā)行和募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司將進(jìn)入高效、差異化的電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 并通過布局儲(chǔ)能電池深化主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于提升公司在太陽能行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司盈利能力。