西部資源（600139）17日晚間如期披露了非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。

根據(jù)預(yù)案，公司擬以6.89元/股的價(jià)格向公司控股股東四川恒康發(fā)展有限責(zé)任公司、上海國(guó)藝股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、上海海蓮新能源投資中心和陽(yáng)紅彬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式發(fā)行不超過(guò)52,510.88萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)361,800萬(wàn)元，用于收購(gòu)深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司80%股權(quán)并增資、收購(gòu)重慶恒通客車(chē)有限公司59%股權(quán)、收購(gòu)重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司57.55%股權(quán)、收購(gòu)重慶恒通電動(dòng)客車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司35%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中控股股東四川恒康認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的80%，園藝投資、海蓮?fù)顿Y、陽(yáng)紅彬認(rèn)購(gòu)數(shù)量分別為本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%、6.19%和3.81%。

目前，四川恒康、國(guó)藝投資、海蓮?fù)顿Y和陽(yáng)紅彬均已與西部資源簽署了附條件生效的《非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，本次非公開(kāi)發(fā)行中上述發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

此前，4月11日，重慶城市交通開(kāi)發(fā)投資（集團(tuán)）有限公司已在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓重慶恒通客車(chē)有限公司59%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為32,634.73萬(wàn)元；4月14日，重慶城市交通開(kāi)發(fā)投資（集團(tuán)）有限公司、重慶市交通融資擔(dān)保有限公司、重慶重客實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司57.55%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為86,967.30萬(wàn)元。為保證成功購(gòu)買(mǎi)相關(guān)股權(quán)，西部資源董事會(huì)同意并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司在上述標(biāo)的股權(quán)掛牌價(jià)格合計(jì)不超過(guò)13.5億元的價(jià)格范圍內(nèi)，參與競(jìng)買(mǎi)并行使重慶恒通客車(chē)有限公司優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

西部資源表示，收購(gòu)重慶恒通客車(chē)有限公司和重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司股權(quán)是公司實(shí)現(xiàn)鋰礦石開(kāi)采、鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售、客戶融資一體化的產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建新能源板塊完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措，有利于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力。

根據(jù)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定，標(biāo)的公司重慶恒通客車(chē)有限公司和重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需履行國(guó)有產(chǎn)權(quán)掛牌交易手續(xù)，上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓交易尚未完成。標(biāo)的公司深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司、重慶恒通電動(dòng)客車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司的審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)工作尚未全部完成。同時(shí)西部資源本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案尚需根據(jù)實(shí)際競(jìng)買(mǎi)結(jié)果及審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、盈利預(yù)測(cè)等工作情況予以補(bǔ)充完善，因此，公司將待相關(guān)事項(xiàng)完成后，另行通知召開(kāi)股東大會(huì)。