金馬股份4月11日晚間公告稱,公司于4月6日收到深交所重組問詢函后,根據(jù)重組問詢函的要求,公司及相關各方積極準備答復工作,并對本次重大資產(chǎn)重組相關文件進行了補充和修訂。經(jīng)申請,公司股票將于4月12日復牌。
根據(jù)方案,金馬股份擬以5.44元/股非公開發(fā)行17.65億股,并支付現(xiàn)金20億元,合計作價116億元收購金浙勇等23名股東持有的眾泰汽車100%股權;同時擬以5.44元/股向鐵牛集團、清控華科等9名對象發(fā)行股份募集配套資金100億元。
眾泰汽車成立于2015年11月,是以汽車整車研發(fā)、制造及銷售為核心業(yè)務的汽車整車制造企業(yè),擁有眾泰汽車、江南汽車兩個自主品牌,產(chǎn)品覆蓋轎車、SUV和新能源汽車等品類。根據(jù)協(xié)議,補償義務人金浙勇、鐵牛集團承諾,眾泰汽車2016年、2017年和2018年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于12.10億元、14.10億元和16.10億元。
上述交易完成后,金馬集團、鐵牛集團分別直接持有公司2.56%、38.35%的股份,應建仁、徐美兒夫婦通過鐵牛集團間接控制公司40.91%的股份,仍為公司實際控制人。