近日一則關(guān)于中國聯(lián)通和中國移動(dòng)已經(jīng)收到用于測(cè)試4G網(wǎng)絡(luò)iphone6樣機(jī)的消息，再次點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注。隨著iphone6、iwatch等新一代蘋果產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間的臨近，市場(chǎng)關(guān)于蘋果追加iphone6訂單量的消息也不斷傳出。日前富士康、和碩、鴻海等廠商大肆招工的現(xiàn)象，似乎也表明此次iphone6將在7月份開始量產(chǎn)，出貨量較以往也會(huì)大幅增加，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)步入至大規(guī)模備貨階段。

備貨季來臨

雖然在6月初的WWDC大會(huì)上，蘋果并未透露出有關(guān)于iphone6和iwatch等產(chǎn)品的任何消息，讓不少果粉大呼失望。但是按照蘋果公司的慣例，iphone6將在9月正式面世。然而對(duì)于新款產(chǎn)品，市場(chǎng)并不是一致看好，這主要由于目前智能手機(jī)滲透率較高，國內(nèi)已經(jīng)超過90%，因此對(duì)于新款產(chǎn)品的銷量表示出擔(dān)憂。

對(duì)此，平安證券分析師劉舜逢卻不這么認(rèn)為。他表示2012年iphone整體銷量大致為1.25億部，其中的iphone4/4s占據(jù)83%的份額。當(dāng)時(shí)用戶和電信運(yùn)營商合約期為兩年，因此對(duì)于合約期的用戶來說，將步入更新?lián)Q代的階段。預(yù)計(jì)潛在iphone4/4s的換機(jī)用戶需求將會(huì)達(dá)到1億部。并且當(dāng)時(shí)iphone4/4s屏幕尺寸為3.5英寸，而近幾年市場(chǎng)對(duì)于大屏幕機(jī)的喜愛程度，促使蘋果此次新產(chǎn)品推出大屏幕化的設(shè)計(jì)，也提升了用戶換機(jī)的欲望。除此之外，隨著4G牌照的逐步發(fā)放，4G網(wǎng)絡(luò)將會(huì)成為主流，也將拉動(dòng)iphone6等4G手機(jī)的銷量。

近期有關(guān)新款iphone的“情報(bào)”也鋪天蓋地的襲來，匯集目前市場(chǎng)對(duì)于iphone6的傳言，可知新款產(chǎn)品將會(huì)具備NFC、無線充電、藍(lán)寶石屏幕等新特色。國金證券分析師陳平表示，新產(chǎn)品、新性能的增加，將會(huì)使更多的企業(yè)進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中，促使公司業(yè)績出現(xiàn)高增長。因此建議投資者應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中新入者、份額或者價(jià)值有提升者以及新產(chǎn)品零部件的供應(yīng)商。

關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈新入者

由于iphone6等新品或?qū)⑴鋫錈o線充電等功能，伴隨著產(chǎn)品發(fā)布的臨近，無線充電概念也引起了市場(chǎng)的關(guān)注。其實(shí)無線充電技術(shù)早就存在，但是由于成本過高、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等因素，阻礙了無線充電“市朝”的步伐。然而隨著多模方案的成熟、技術(shù)的進(jìn)步，以及谷歌、中興、三星等廠商陸續(xù)推出無線充電產(chǎn)品，無線充電行業(yè)將會(huì)步入快速發(fā)展期。此次蘋果攜帶新一代產(chǎn)品步入無線充電大軍后，依靠蘋果自身龐大的客戶群優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步打開無線充電企業(yè)的市場(chǎng)空間。

隨著無線充電市場(chǎng)空間逐漸打開，產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)迎來投資機(jī)會(huì)。但是由于技術(shù)壁壘較高，國內(nèi)電源芯片市場(chǎng)主要由高通、英特爾等國外企業(yè)分割。華泰證券分析師周毅認(rèn)為，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注無線充電產(chǎn)業(yè)鏈中的線圈設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié)。這主要由于無線充電產(chǎn)品的充電效率與線圈的設(shè)計(jì)和制造密切相關(guān)，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游密切配合。因此利好與手機(jī)廠商保持合作關(guān)系的企業(yè)。

目前只有碩貝德真正生產(chǎn)無線充電線圈產(chǎn)品，因此哪家企業(yè)將進(jìn)入該領(lǐng)域成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。立訊精密作為一家連接器的龍頭企業(yè)，已經(jīng)成為微軟、中興通訊的供應(yīng)商。并且公司通過收購昆山聯(lián)滔電子有限公司，間接進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，為蘋果提供平板、智能手機(jī)連接器等產(chǎn)品。當(dāng)蘋果大規(guī)模應(yīng)用無線充電設(shè)備后，由于公司已經(jīng)跨入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中，無線充電概念將有望成為公司新業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。