2017年1月19日，中國最大的純太陽能電站投資運營企業(yè)聯(lián)合光伏集團有限公司（“聯(lián)合光伏” 或“本公司”，股份代號：00686.HK，聯(lián)合光伏的第一大股東為招商新能源集團有限公司）在中國香港欣然宣布，1月18日，成功發(fā)行3年期2.5億美元債，所得款項將用于償還部分可換股債券以繼續(xù)優(yōu)化本集團現(xiàn)有債務結構。

本次發(fā)債是巴黎協(xié)議生效后全球首只應對氣候變化的綠色能源美元債券，也是中國太陽能企業(yè)的第一單美元債券，開辟了行業(yè)先河！本次認購美元債券的均為國際超大型投資機構，體現(xiàn)了國際機構投資者對聯(lián)合光伏未來發(fā)展的肯定與信心。

盡管美國大選、美聯(lián)儲加息令市場大幅波動不利于新債券發(fā)行，公司仍然獲得了大量國際超級投資者的認可和熱烈追捧，訂單規(guī)模超過6億美元。本次發(fā)債為公司未來作為綠色能源企業(yè)在國際市場的融資奠定了廣泛投資者基礎，不僅使公司獲得長期、穩(wěn)定的發(fā)展資金，也將進一步強化本公司資本結構、實現(xiàn)融資渠道多元化。

隨著《巴黎氣候協(xié)議》的正式生效，全球范圍內(nèi)將刮起新一輪綠色革命。聯(lián)合光伏作為領先的太陽能企業(yè)，也將加快步伐，將公司打造成為全球新能源資源整合平臺。藉助本次成功發(fā)行及引入長期策略性伙伴，未來公司將積極響應中國“一帶一路”國家戰(zhàn)略，加快布局全球資源網(wǎng)絡，在境內(nèi)外新能源項目收購、技術和運營經(jīng)驗分享及拓寬融資渠道等方面與各國際知名企業(yè)或機構展開密切合作。聯(lián)合光伏將把握“氣候時代”的綠色機遇，未來冀有更待飛躍。

本次美元債券發(fā)行由摩根士丹利及美銀美林擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。摩根士丹利、美銀美林、野村證券、招商證券及中信里昂擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。