政策紅利釋放,新能源汽車市場真正開始啟動。2014 年,由于全國性霧霾的爆發(fā),加上房地產(chǎn)對經(jīng)濟拉動貢獻率逐步下滑的影響,國家急需新的經(jīng)濟增長引擎,新能源汽車的推廣受到了國家前所未有的重視。為此,國家制訂了詳細的推廣計劃,并配以相應的扶持政策。除了購買新能源汽車獲得相應補貼外,國務院還決定對新能源汽車免征購臵稅,部分省份還出臺充電設施配套政策,顯示國家對產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的重視,和破解新能源汽車“久推而不廣”困局的決心。未來隨著國家對電動汽車支持力度的加大,整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望迎來巨大市場空間。

新能源汽車示范城市推廣進度慢,各車企需加大馬力。11 月21 日,工信部在官方網(wǎng)站公布了新能源汽車示范城市本輪推廣截至2014 年9 月的成績,據(jù)統(tǒng)計,從2013 年1 月至2014 年9 月底,39 個推廣應用城市(群)累計推廣新能源汽車3.86 萬輛,其中2014 年1-9 月推廣2.05 萬輛,與至2015 年要完成的總量對比,總完成量僅11.48%。各示范城市完成量差異大,排名倒數(shù)城市壓力倍增,2015 年地方政府將聯(lián)合車企加大馬力沖擊目標。

新型運營模式陸續(xù)出臺,促進新能源汽車進一步推廣。在國內新能源汽車關鍵零部件技術短期內難以取得重大突破的背景下,未來成功的運營模式必然是能夠平衡政府、車企、消費者三者的利益關系一種重要手段。不僅需要完成政府造車減排目標,滿足消費者低價購車需求,同時能夠使車廠盈利的健康運營模式才能獲得更大的市場份額,推動新能源汽車不斷市場化,我們看好與整車運營相關的企業(yè)在未來的發(fā)展空間。

鋰電池冰火兩重天,強者愈強,開啟整合并購時代。目前動力電池行業(yè)仍處于發(fā)展初期,行業(yè)競爭格局非常不穩(wěn)定,隨著各家企業(yè)對客戶資源的爭奪,行業(yè)的競爭格局及企業(yè)市場份額將發(fā)生較大變化。國內原有動力電池主力企業(yè)如比亞迪、國軒高科等通過新建生產(chǎn)基地的方式來擴大產(chǎn)能;部分非動力電池企業(yè)通過與動力電池企業(yè)合作或設立合資公司的方式進軍動力電池市場;另外,國際電池巨頭如LG 化學、三星等已加緊布局我國動力電池市場,必將為我國動力電池市場帶來激烈競爭。2 億瓦時的產(chǎn)能要求將進一步促進鋰離子動力電池行業(yè)內部調整,可以預見,動力電池行業(yè)將迎來新一輪整合潮。

國內、國際兩大市場的騰飛將給國內質量、技術過關的材料廠家?guī)順O大的彈性。在國家政策的大力扶持和相關車企的積極投入下,中國新能源汽車市場將迎來爆發(fā)式增長空間。而作為新能源汽車的主要動力鋰電池行業(yè)也將迎來爆發(fā)式增長,步入動力電池時代。中國目前主要動力電芯采購的是國內材料,國內動力汽車的爆發(fā)將拉動國內材料的需求而國外電芯廠目前基本上沒有采用中國材料,但從小型鋰電歷史和國外電池廠家到中國建廠的充要條件分析,接下來的2-3 年將是國產(chǎn)材料在動力電池上替代國外材料的高峰期。所以我們認為,國內、國際兩大市場的騰飛將給國內質量、技術過關的材料廠家?guī)順O大的彈性。