停牌僅一周多的康盛股份今日火速復牌,宣布將全資收購實際控制人陳漢康旗下三家新能源汽車零部件公司,收購完成后公司將打通新能源車產業(yè)鏈“任督二脈”。同時,公司還將受托管理中植新能源汽車有限公司,后者主要股東除陳漢康方面外,還有資本大佬解直錕旗下公司。
據康盛股份今日公告,公司擬支付不超過4.8億元現金,向實際控制人陳漢康控制的浙江潤成收購成都聯騰動力控制技術有限公司80%股權、新動力電機(荊州)有限公司100%股權、合肥卡諾汽車空調有限公司100%股權;同時向自然人何勤、劉新分別收購其持有的成都聯騰19%和1%的股權。
三家標的公司中,成都聯騰成立于2012年5月,專業(yè)從事新能源汽車系統(tǒng)性解決方案服務,初步具備年產3萬臺套動力總成系統(tǒng)的能力,并擁有專利技術31項。其目前業(yè)務主要定位于西南新能源客車市場,為一汽客車、成都客車、中國重汽、四川野馬汽車等多家新能源整車企業(yè)提供產品配套服務。
而荊州新動力成立于2011年5月,該公司專業(yè)從事新能源汽車電機等的研發(fā)、生產和銷售。據悉,荊州新動力與國內數家高校和科研院所建立了技術合作關系,為一汽集團、東風汽車、廣汽集團、珠海銀隆新能源公司、上海大郡動力等客戶開發(fā)、制造新能源汽車電機系統(tǒng)及其專用制造設備。
合肥卡諾成立于2012年7月,具備年產商用車空調1萬臺套、乘用車空調10萬臺套的能力,主要客戶包括了一汽客車、五龍汽車、南京金龍、比亞迪新能源(深圳)、吉利新能源、力帆新能源等。
值得注意的亮點在于,上述三家標的公司今年以來均有著不俗的業(yè)績增速,成都聯騰在2014年實現凈利潤284.76萬元,今年一季度凈利潤已達431.34萬元;荊州新動力在2014年和今年一季度凈利潤分別為248.43萬元和321.35萬元;合肥卡諾在2014年和今年一季度凈利潤分別為164.98萬元和431.45萬元。
同時,浙江潤成對本次轉讓的三家標的公司的未來業(yè)績也作出承諾,即2015至2017年度合并凈利潤分別不低于5000萬元,6500萬元和8500萬元。因任何原因導致三家公司合并凈利潤未達到約定承諾數的,則浙江潤成、陳漢康將以現金方式向康盛股份予以補償。
對于本次新能源車資產的整體注入,公司表示,控股股東陳漢康控制的浙江潤成已布局新能源汽車零部件產業(yè)多年,并已逐步形成較為完善的以新能源汽車電機、控制系統(tǒng)、電動空調為主線的產業(yè)鏈,而通過本次交易,公司將進入新能源汽車零部件產業(yè),有利于提升公司盈利潛力,逐步實現產業(yè)和業(yè)務轉型。
同日,康盛股份還公告與浙江潤成、中海晟泰(北京)資本管理有限公司簽訂《委托管理協議》,公司接受委托管理中植新能源汽車有限公司的日常經營決策和業(yè)務運作。據公告,因中植汽車尚處于籌備階段,暫不具備收購條件,康盛股份通過對中植汽車的托管經營,對其生產經營具有充分的決策權,有助于公司整合、優(yōu)化現有資源。
中植汽車于2014年11月14日成立,由浙江潤成和中海晟泰出資設立,注冊資本10億元,雙方分別占有51%和49%股權。其中,中海晟泰的主要股東即為資本大佬解直錕。
中植汽車控股股東浙江潤成及其實際控制人陳漢康還做出承諾:自本協議簽署之日起未來36個月內,承諾人將保持對中植汽車的控股地位,并視中植汽車業(yè)務進展和盈利情況,擇機將其持有的中植新能源汽車全部股權以市場公允價格轉讓給康盛股份。
值得注意的是,協議規(guī)定,當觸發(fā)下列條件之一時,應在六個月內實施股權轉讓行為:中植汽車實現年度凈利潤達到或超過3億元;亦或是中植汽車與康盛股份及其控制的企業(yè)最近12個月內日常關聯交易(主要為新能源汽車電機、控制系統(tǒng)及空調系統(tǒng)的購銷業(yè)務)金額累計達到或超過康盛股份的合并營業(yè)收入的30%,則應實施股權轉讓行為。