公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2013年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《四川天齊鋰業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂案）》和《非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

一、重大事項(xiàng)進(jìn)展情況

近日，公司收到中華人民共和國(guó)商務(wù)部《關(guān)于同意成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司調(diào)整境外企業(yè)投資額的批復(fù)》（商合批［2013］891號(hào)），其中，同意公司全資子公司天齊香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天齊鋰業(yè)香港”）收購(gòu)天齊集團(tuán)香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天齊集團(tuán)香港”）所持有的澳大利亞泰利森鋰業(yè)有限公司58．36％的股權(quán)，天齊鋰業(yè)香港的投資總額由5400萬(wàn)美元增至6．34億美元，共持有澳大利亞泰利森鋰業(yè)有限公司65％的股權(quán)。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、收購(gòu)價(jià)格不確定的風(fēng)險(xiǎn)

公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一為收購(gòu)文菲爾德65％的權(quán)益，收購(gòu)價(jià)格確定原則為成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天齊集團(tuán)”）通過(guò)文菲爾德收購(gòu)泰利森65％股權(quán)的收購(gòu)成本加合理費(fèi)用（包括經(jīng)審計(jì)的資金利息及其他合理費(fèi)用）。其具體價(jià)格尚待依據(jù)2013年4月1日至付款日前一日期間的利息確定。

天齊集團(tuán)收購(gòu)泰利森的資金部分來(lái)源于短期貸款和浮動(dòng)利率貸款，短期貸款到期后新增貸款的利率存在不確定性，浮動(dòng)利率貸款的利率亦可能因市場(chǎng)環(huán)境的變化而變動(dòng)，但實(shí)際利率不得高于10％。因此，本公司收購(gòu)文菲爾德65％權(quán)益的收購(gòu)價(jià)格存在不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

2、收購(gòu)標(biāo)的質(zhì)押、交割風(fēng)險(xiǎn)

目前，天齊集團(tuán)及其子公司天齊集團(tuán)香港已將文菲爾德權(quán)益和泰利森權(quán)益用于質(zhì)押融資，同時(shí)天齊集團(tuán)及天齊集團(tuán)香港承諾向公司交割文菲爾德權(quán)益前將解除相關(guān)的股權(quán)質(zhì)押，保證文菲爾德65％的權(quán)益交割時(shí)不存在設(shè)置任何第三方權(quán)益的情形。

若公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不能及時(shí)到位且天齊集團(tuán)不能通過(guò)其他方式籌集資金用于償還到期貸款而違約可能導(dǎo)致質(zhì)押權(quán)人處置文菲爾德和／或泰利森的部分或全部股權(quán)，則本次募集資金擬收購(gòu)的標(biāo)的將受到影響，從而導(dǎo)致公司本次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

3、泰利森礦權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

（1）礦權(quán)權(quán)屬存在限制的風(fēng)險(xiǎn)

泰利森全資子公司Ｔａｌｉｓｏｎ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ是其格林布什的16份礦權(quán)的所有者，但其礦權(quán)受到一定限制，其只享有礦權(quán)項(xiàng)下鋰礦的相關(guān)權(quán)利；Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｅｔａｌｓ Ｇｒｅｅｎｂｕｓｈｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ享有該礦權(quán)項(xiàng)下除鋰以外的其他礦產(chǎn)資源的相關(guān)權(quán)利，并可在該等礦權(quán)地進(jìn)行除鋰之外的所有礦物的勘探和開(kāi)采。

（2）礦權(quán)延期的風(fēng)險(xiǎn)

泰利森擁有的礦權(quán)的初始有效期限為授予后21年，期滿(mǎn)可再續(xù)期21年，在第二個(gè)21年期限屆滿(mǎn)后，西澳州礦產(chǎn)與石油資源部部長(zhǎng)可酌情決定進(jìn)一步續(xù)期21年。根據(jù)澳大利亞相關(guān)慣例，在礦權(quán)的條款均已獲得遵守的情況下，西澳州礦產(chǎn)與石油資源部部長(zhǎng)通常會(huì)對(duì)活躍開(kāi)展采礦經(jīng)營(yíng)的礦權(quán)給予進(jìn)一步延期。目前泰利森的采礦權(quán)中有11項(xiàng)處于第二個(gè)21年期限，盡管泰利森不存在任何礦權(quán)不支付租金或未滿(mǎn)足最低支出條件的任何實(shí)質(zhì)性違反義務(wù)的情況，但該等礦權(quán)能否順利延期仍存在一定不確定性。

（3）鋰輝石礦儲(chǔ)量風(fēng)險(xiǎn)

披露泰利森資源量數(shù)據(jù)的ＮＩ 43－101報(bào)告系按加拿大證券相關(guān)規(guī)定編制，其資源量及儲(chǔ)量的認(rèn)定符合加拿大采礦、冶金和石油學(xué)會(huì)（ＣＩＭ）標(biāo)準(zhǔn)，且由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)（Ｂｅｈｒｅ Ｄｏｌｂｅａｒ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）出具。但該資源量數(shù)據(jù)的計(jì)算及編制仍有可能存在人為的、技術(shù)上或其他不可控的因素影響，而可能導(dǎo)致泰利森總資源量、儲(chǔ)量與實(shí)際總資源量、儲(chǔ)量不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

4、盈利預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司、文菲爾德、泰利森及四川天齊礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天齊礦業(yè)”）2013年的盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行了審核，并分別出具了《盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》。上述盈利預(yù)測(cè)是根據(jù)截至盈利預(yù)測(cè)報(bào)告簽署日已知的資料對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所做出的預(yù)測(cè)，報(bào)告所采用的基準(zhǔn)和假設(shè)是根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求而編制。報(bào)告所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性的特征，同時(shí)，不可抗力事件也可能對(duì)盈利預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)造成重大影響。因此，可能出現(xiàn)收購(gòu)標(biāo)的公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果與盈利預(yù)測(cè)結(jié)果存在一定差異的情況。

5、《股東協(xié)議》權(quán)利義務(wù)承繼的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)天齊集團(tuán)香港與立德投資有限責(zé)任公司簽訂的《股東協(xié)議》，天齊集團(tuán)香港如將所持文菲爾德65％的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司天齊鋰業(yè)香港，則公司及天齊鋰業(yè)香港應(yīng)承繼天齊集團(tuán)、天齊集團(tuán)香港根據(jù)《股東協(xié)議》約定享有的相關(guān)權(quán)利和承擔(dān)相關(guān)義務(wù)，從而存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

6、審核風(fēng)險(xiǎn)

公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票尚需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)以及最終核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。

7、發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量、擬募集資金量較大，發(fā)行方式為向不超過(guò)10名特定對(duì)象以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行，單一特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)、屬于一致行動(dòng)人的多個(gè)特定對(duì)象合計(jì)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不得超過(guò)5，000萬(wàn)股。本次非公開(kāi)發(fā)行存在著發(fā)行募集資金不足的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。

8、募集資金項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬用于收購(gòu)文菲爾德65％的權(quán)益及天齊礦業(yè)100％的股權(quán)。對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目，公司進(jìn)行了審慎、充分的可行性論證，公司將利用與擬收購(gòu)公司客戶(hù)、業(yè)務(wù)等方面的互補(bǔ)性進(jìn)行資源整合，預(yù)期能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，并產(chǎn)生良好的協(xié)同效益。但可行性分析是基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期性波動(dòng)、技術(shù)水平、人力資源、產(chǎn)品價(jià)格、原材料供應(yīng)等因素的現(xiàn)狀和可預(yù)見(jiàn)的變動(dòng)趨勢(shì)做出的。因此，如果相關(guān)因素實(shí)際情況與預(yù)期出現(xiàn)不一致，則可能使投資項(xiàng)目無(wú)法達(dá)到預(yù)期收益，進(jìn)而影響公司整體的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展前景。

9、收購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)

本次收購(gòu)的標(biāo)的之一文菲爾德及其子公司泰利森為境外公司，其主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)集中在澳大利亞，與公司在法律法規(guī)、會(huì)計(jì)稅收制度、商業(yè)慣例、企業(yè)文化等經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境方面存在差異。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，泰利森將納入公司的經(jīng)營(yíng)管理體系。由于境內(nèi)外的企業(yè)文化、管理制度、法律制度規(guī)定等不同，公司需對(duì)原有和新增業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，以實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)生規(guī)模效益。在經(jīng)營(yíng)范圍拓展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、盈利能力提高的同時(shí)，公司運(yùn)營(yíng)管理的挑戰(zhàn)將加大，相關(guān)管理措施對(duì)公司未來(lái)盈利能力和發(fā)展前景的影響存在一定的不確定性，公司存在對(duì)業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、管理等方面的整合風(fēng)險(xiǎn)。另外，在勞工方面，收購(gòu)目標(biāo)公司后須遵守當(dāng)?shù)貏诠て赣谩诠ぐ踩认嚓P(guān)法規(guī)，存在收購(gòu)后經(jīng)營(yíng)中于短期內(nèi)出現(xiàn)勞資關(guān)系糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，本次收購(gòu)文菲爾德和天齊礦業(yè)完成后，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，在經(jīng)營(yíng)管理、資源整合、市場(chǎng)開(kāi)拓、境內(nèi)外統(tǒng)籌管理等方面對(duì)公司提出更高的要求。公司如不能有效地進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步提升管理標(biāo)準(zhǔn)及理念、完善管理流程和內(nèi)部控制制度，將在一定程度上影響公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

10、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股本和凈資產(chǎn)將有較大幅度增長(zhǎng)，但短期內(nèi)公司凈利潤(rùn)有可能無(wú)法與凈資產(chǎn)保持同步增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

11、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

泰利森銷(xiāo)售收入以美元計(jì)價(jià)，運(yùn)營(yíng)成本主要以澳元支付，美元和澳元之間的匯兌變化對(duì)盈利水平起到一定的影響。目前泰利森利用金融衍生工具進(jìn)行套期保值，從歷史數(shù)據(jù)看，澳元波動(dòng)對(duì)于泰利森稅后利潤(rùn)仍有一定影響。此外，公司收購(gòu)文菲爾德65％的權(quán)益（文菲爾德直接持有泰利森100％權(quán)益）后，泰利森將成為公司間接控制的子公司，由于記賬本位幣的不同，公司與泰利森之間將會(huì)存在外幣折算風(fēng)險(xiǎn)。

公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的重大進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年九月十七日