近日，2024年8月鈷及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)鋰產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)集中出爐，數(shù)據(jù)顯示，8月我國鋰精礦和碳酸鋰進口環(huán)比均有不同程度的下降，其中鋰精礦方面，結(jié)合近期鋰鹽價格的波動情況及需求端對原料的持續(xù)需求情況來看，預(yù)計后續(xù)我國鋰精礦進口量級仍居高位......SMM整合了電池材料的進出口情況，具體如下：

上游

鋰精礦

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年8國內(nèi)鋰精礦進口量約為490,389實物噸，折合LCE當(dāng)量約為46,363噸，實物噸量環(huán)比減少10.8%。

其中，從澳大利亞進口鋰精礦約282,856實物噸，占國內(nèi)進口鋰精礦總量的57.58%；從津巴布韋進口鋰精礦約138,212實物噸，占國內(nèi)進口鋰精礦總量的28.18%；從尼日利亞進口鋰精礦約34,177實物噸，占國內(nèi)進口鋰精礦總量的7.0%；從巴西進口鋰精礦約31,039實物噸，占國內(nèi)進口鋰精礦總量的6.3%；從加拿大進口鋰精礦約3627實物噸，占國內(nèi)進口鋰精礦總量的0.74%；從盧旺達進口鋰精礦約477實物噸，約占國內(nèi)進口鋰精礦總量的0.1%。

環(huán)比來看，8月我國鋰精礦進口的減量主要來自加拿大和澳大利亞，進口量環(huán)比減少80%和25%。此外，來自津巴布韋和巴西的鋰精礦進口量環(huán)比明顯增加，環(huán)比增加43.8%和93%。結(jié)合近期鋰鹽價格的波動情況及需求端對原料的持續(xù)需求情況來看，預(yù)計后續(xù)我國鋰精礦進口量級仍居高位。

回歸當(dāng)前的鋰礦市場，鋰輝石方面，據(jù)SMM調(diào)研顯示，受到碳酸鋰價格震蕩影響，海外鋰輝石精礦報價有一定的抬升，供應(yīng)端挺價情緒高漲。在近期鋰鹽價格有所提升的情況下，需求端接貨情緒有部分提升，但由于鋰礦價格處于高位且鋰鹽廠對于未來鋰鹽價格看空的心態(tài)，成交狀況雖有好轉(zhuǎn)但整體表現(xiàn)一般。國內(nèi)鋰礦現(xiàn)貨受鋰鹽價格影響較為直接迅速，供應(yīng)端報價雖然隨鋰鹽價格影響波動明顯，但最終5%及以上的精礦送到成交價位落在950-1000元/噸度范圍內(nèi)，整體變化不大。

截至9月27日，鋰輝石精礦（CIF中國）現(xiàn)貨均價報769美元/噸，較9月初的748美元/噸上漲21美元/噸，漲幅達2.81%。

鋰云母端，近期鋰云母供給端出貨意愿受到鋰鹽價格微抬及庫存成本影響有所增加，2.5%鋰云母精礦報價集中1600元/噸附近；需求端，有外采需求的冶煉廠對礦有持續(xù)接貨增加庫存的需求，因此近期鋰云母端的詢價報價活動相對活躍。且受到鋰鹽價格價格影響成交價格相對前期有上升態(tài)勢。另外，近期某大型鋰云母供應(yīng)商有招標(biāo)活動，結(jié)合底價設(shè)置的變化來看，預(yù)計近期鋰云母價格有一定的上升態(tài)勢。

碳酸鋰

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2024年8月我國碳酸鋰進口總量約為17,685噸，環(huán)比減少27%，進口均價約為10,781美元/噸。

其中，從智利進口碳酸鋰約為12,920噸，環(huán)比減少33%，約占此次進口總量的73%；從阿根廷進口碳酸鋰約為4516噸，環(huán)比減少4%，約占此次進口總量的26%。智利和阿根廷依然是我國進口碳酸鋰的主要來源國，保持著較為強勁的地位。從進口量占比來看，阿根廷由7月的20%擴大至26%。預(yù)計后續(xù)在阿根廷擴建產(chǎn)能的背景下，阿根廷出口至我國碳酸鋰的量級會逐步加大，或許會搶占一部分智利出口市場。

截至9月27日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨報價漲至7.46~7.64萬元/噸，均價報7.555萬元/噸，較9月初74650元/噸的價位上漲900元/噸，漲幅達1.21%。

據(jù)SMM調(diào)研顯示，當(dāng)前處于下游材料廠國慶節(jié)前備庫周期，詢價及采買需求都較為樂觀。疊加部分下游材料廠受到不同程度客供量級減少影響，下游整體采買需求情緒得到明顯提升。市場情緒受到利好驅(qū)動，鋰鹽廠普遍上調(diào)報價，因此碳酸鋰現(xiàn)貨市場成交價格顯著上漲，漲幅在1000元/噸左右?？紤]到國慶節(jié)前備庫已接近尾聲，但仍有部分材料廠受客供減少影響存部分原料缺口，預(yù)計采買情緒不會出現(xiàn)顯著退坡。在當(dāng)前供應(yīng)減少而需求較為樂觀的情況下，碳酸鋰價格存上漲預(yù)期，但考慮到碳酸鋰庫存水平仍處高位，預(yù)計價格上漲幅度有限，將呈現(xiàn)區(qū)間震蕩。

氫氧化鋰

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月中國氫氧化鋰出口量達10,421.26噸，環(huán)比上升15%，同比降低7.4%。其中向韓國與日本的出口量分別達7153噸與2984噸，占當(dāng)月我國出口總量的69%與29%，分別環(huán)比提高42.8%與下滑14.6%，同比下滑11%和上漲3.5%。當(dāng)月中國氫氧化鋰出口量均價為14,839.02美元/噸，環(huán)比下滑8.71%，同比下滑31%。

電池材料

碳酸鐵鋰

據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國磷酸鐵鋰出口量262噸，環(huán)比增加60%，同比增加194%。

2024年8月磷酸鐵鋰出口均價6，967美元/噸，環(huán)比減少31%，同比下滑65%。

SMM發(fā)現(xiàn)，磷酸鐵鋰的出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出月度波動，8月份相較于7月有較明顯增長，并且自2017年以來，首次出口量突破200噸。磷酸鐵鋰出口已經(jīng)擴展到亞洲、歐洲、北美和南美等多個地區(qū)，海外磷酸鐵鋰電芯企業(yè)建設(shè)仍處于初步階段。此外，越來越多的海外客戶對磷酸鐵鋰材料及其電芯技術(shù)表現(xiàn)出濃厚興趣。隨著海外市場對磷酸鐵鋰接受度的不斷提升，以及生產(chǎn)工藝的日趨完善。以及中國新能源汽車出口高關(guān)稅的問題日益嚴(yán)峻，所以本土化生產(chǎn)可能會是中國企業(yè)出海的另外一種方式，對于磷酸鐵鋰海外本土化生產(chǎn)也是一大利好。

三元正極

2024年8月，中國三元材料（NCM+NCA合計數(shù)值）進口量為5401噸，環(huán)比增加22%，同比增加1%。其中，NCM進口4933噸，環(huán)比增加28%，同比增加29%；NCA進口468噸，環(huán)比減少21%，同比減少69%。

2024年8月，中國三元材料（NCM+NCA合計數(shù)值）出口量為7931噸，環(huán)比增加4%，同比減少3%。其中，NCM累計出口7378噸，環(huán)比增加0.5%，同比減少5%，NCA出口552噸，環(huán)比增加118%，同比增加51%。

SMM分析：8月三元材料出口環(huán)比小幅增加，NCM總出口量與7月基本持平，變化較為明顯是波蘭和韓國NCM出口量，其中出口到波蘭的量大幅減少本月僅1442噸，環(huán)比減少約1500噸；但出口到韓國的NCM量大幅增加，8月份出口量達3193噸，環(huán)比增加約1000噸。NCA出口量增幅明顯，主要是新增出口到日本336噸的NCA。

三元前驅(qū)體

2024年8月，中國三元前驅(qū)體出口量為13,186噸，環(huán)比增幅4%，同比減少40%。

2024年1-8月中國三元前驅(qū)體累積出口量為（含NCM、NCA、鎳的氧化物及NC）135,316噸，累計同比減幅20%。

8月，三元前驅(qū)體整體出口量與7月相比有略微增加，其中NCM增量明顯，鎳的氧化物及NC和NCA減量明顯。8月NCM的出口總量為11,108噸，環(huán)比增加27%，同比減少36%；8月鎳的氧化物及NC出口總量為2058噸，環(huán)比上月減少48%，同比減少56%。此外，8月NCA出口量為20噸。

六氟磷酸鋰

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，中國六氟磷酸鋰?yán)塾嫵隹诹繛?516.29噸，環(huán)比上升約55.2%。其中，中國六氟磷酸鋰?yán)塾嬤M口量為6噸。

出口方面，2024年8月中國六氟磷酸鋰出口量為1516.29噸，較7月環(huán)比上升約55.2%，同比上升約15.2%。

總體而言，國外鋰電池產(chǎn)品需求有所增長，對原材料采購量有一定增加，同比增長也反應(yīng)了中國六氟磷酸鋰在國際市場的競爭力提升，海外對鋰電池需求增速略有提升。

針狀焦

2024年8月，中國油系針狀焦進口量為4977噸，環(huán)比減少29%，同比減少80%；中國煤系針狀焦進口量為3282噸，環(huán)比持平，同比減少19%。

8月，負極企業(yè)生產(chǎn)雖有增長，但由于動力增幅較為有限，同時企業(yè)多備有一定原料庫存，對針狀焦需求不及預(yù)期，電極行業(yè)雖有一定備貨行為，但量級仍較為有限，同時以采買國內(nèi)材料為主，進一步導(dǎo)致針狀焦進口量走低。預(yù)計9月，伴隨“金九銀十”旺季到來，下游客戶需求有小幅回暖，針狀焦進口量或有銷量增長。

2024年8月，中國油系針狀焦出口量為9969噸，環(huán)比減少51%，同比增長12%；中國煤系針狀焦出口量為25噸，環(huán)比減少54%。

8月，伴隨前期大量采買，海外客戶需求有所回落，針狀焦出口量下行，同時由于海外下游整體產(chǎn)量走弱，其原料剛需量也較為低迷，進一步影響針狀焦出口。預(yù)計9月，伴隨旺季到來，海外客戶需求或有小幅增長，帶動針狀焦出口量回升。

天然石墨

2024年8月，中國鱗片石墨進口量為394噸，環(huán)比減少13%，同比減少78%。

2024年8月，雖市場整體回暖，但國內(nèi)天然石墨需求并未有明顯增量，礦端多有停減產(chǎn)計劃，同時海外天然石墨材料成本相對較高，競爭力低，進口量仍維持低迷。預(yù)計9月，伴隨市場熱度進一步回升，下游需求或有小幅提升，進口量小幅增長，但仍處低位。

2024年8月，中國鱗片石墨出口量為6843噸，環(huán)比增長13%，同比增長6%；中國球化石墨出口量為2735噸，環(huán)比減少26%，同比減少47%。

2024年8月，由于海外下游客戶當(dāng)前量級較為低迷，因此雖臨近旺季，實際需求卻仍不及預(yù)期，整體出口量維持較低水平。9月，“金九銀十”旺季到來，海外客戶需求或有一定回升，但考慮到市場整體表現(xiàn)弱勢，同時海外局勢進一步緊張，天然石墨出口量或仍維持低迷，僅有小幅抬升。

人造石墨

2024年8月，中國人造石墨進口量為986噸，環(huán)比增長23%，同比減少22%。進口均價方面，2024年8月，中國人造石墨進口均價為69,261元/噸，環(huán)比減少19%，同比增長5%。

2024年8月，中國人造石墨出口量為44,527噸，環(huán)比增長4%，同比增長1%。出口均價方面，2024年8月，中國人造石墨出口均價為10,517元/噸，環(huán)比增加27%，同比下降38%。

8月，伴隨下游市場逐步回暖，客戶開始為旺季進行備貨，國內(nèi)外市場需求有所增長，人造石墨進出口量級環(huán)比均有所提升。9月，“金九銀十”旺季到來，下游客戶需求進一步增長，預(yù)計9月人造石墨出口量有進一步上行可能。

鈷方面

未鍛軋鈷

024年8月中國未鍛軋鈷進口量約為177金屬噸，環(huán)比增加47%，同比增加95%。進口均價方面，2024年8月中國未鍛軋鈷進口均價為24,601美元/金屬噸。2024年1-8月累計進口1630金屬噸，累計同比減少44%。

出口方面，2024年8月中國未鍛軋鈷出口量約為716金屬噸，環(huán)比增加10%，同比增加145%。出口均價方面，2024年8月中國未鍛軋鈷出口均價為25,975美元/金屬噸。2024年1-8月累計出口量5478金屬噸，累計同比增加175%。

鈷中間品

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國鈷濕法冶煉中間品進口量約為1.81萬金屬噸（按35%品位折算），環(huán)比增加3%，同比增加117%。進口均價方面，2024年8月，中國鈷濕法冶煉中間品進口均價為13,510美元/金屬噸。

分國別來看，8月剛果民主共和國仍為主要的進口國，進口量約為1.81萬金屬噸（按35%品位折算），進口均價為13,520美元/金屬噸，進口占比約為99.6%。

四氧化三鈷

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國四氧化三鈷進口量約為10實物噸，環(huán)比增加400%，同比增加67%。進口均價方面，2024年8月中國四氧化三鈷進口均價為21,833美元/噸。2024年1-8月累計進口量為54實物噸，累計同比減少4%。

出口方面，2024年8月中國四氧化三鈷出口量約為72實物噸，環(huán)比減少80%，同比減少79%。出口均價方面，2024年8月中國四氧化三鈷出口均價為15,192美元/噸。2024年1-8月累計出口量2576實物噸，累計同比增加17%。